AVIVA PLC (Alliance News) - Aviva PLC regresó el lunes al mercado de seguros de Lloyd's de Londres por primera vez en más de dos décadas, tras anunciar la adquisición de Probitas por 242 millones de libras esterlinas.
La aseguradora londinense abandonó Lloyds en 2000, cuando la firma -conocida entonces como Norwich Union- se fusionó con CGU, formada a su vez por la combinación de General Accident y Commercial Union en 1998.
Aviva dijo que la operación es coherente con su estrategia de ejecutar adquisiciones de alta calidad y con efecto perno en mercados básicos para acelerar el crecimiento en negocios con poco capital.
Se esperan fuertes rendimientos financieros, respaldados por una suscripción disciplinada y un crecimiento rentable, afirmó la firma.
La consejera delegada, Amanda Blanc, declaró "Esta adquisición es un paso más en nuestra estrategia de invertir en el futuro crecimiento rentable de Aviva. La presencia de Aviva en el mercado de Lloyd's abre nuevas oportunidades para acelerar el crecimiento de nuestro negocio de seguros generales de capital reducido".
Aviva señaló que el precio de adquisición equivale a unas 7 veces el beneficio operativo IFRS después de impuestos estimado para 2026, y se espera que la transacción ofrezca una tasa interna de rentabilidad de unos diez puntos.
El impacto estimado sobre el ratio de cobertura de los accionistas de solvencia II del grupo habría sido una reducción de unos tres puntos porcentuales a 31 de diciembre de 2023, señaló Aviva.
Aviva describió a Probitas como una compañía de "alto rendimiento dentro del mercado de Lloyd's".
Dijo que el acuerdo incluye la adquisición de la plataforma de Lloyd's totalmente integrada de Probitas, que abarca su miembro corporativo, agente gestor, entidades de distribución internacional y derechos de tenencia del sindicato 1492.
Aviva señaló que el sindicato 1492 registró una prima bruta suscrita de 288 millones de libras esterlinas en 2023 y ha registrado una tasa de crecimiento anual compuesto del 21% desde 2019.
Durante este periodo, el negocio ha sido sistemáticamente uno de los de mayor rendimiento dentro de su grupo de pares de Lloyd's, logrando un ratio combinado medio del 82%.
Se espera que el fuerte crecimiento continúe durante 2024, impulsado por las tendencias de precios favorables, las nuevas líneas de productos y la expansión de la distribución local en mercados clave, continuó Aviva.
"Dado el enfoque de Probitas en líneas especializadas, la transacción representa una oportunidad única para Aviva de entrar en el mercado de Lloyd's a través de un negocio que está bien alineado con la estrategia de Aviva en términos de producto, geografía y perfil de riesgo", añadió la compañía.
Aviva afirmó que el acuerdo amplía significativamente las oportunidades de mercado para el negocio de Global Corporate & Specialty de Aviva, considerado un pilar clave del negocio de seguros generales de Aviva en el Reino Unido y un segmento de crecimiento estratégico para el grupo en su conjunto.
"El mercado de Lloyd's representa una importante fuente de crecimiento sin explotar para Aviva, ya que ofrece acceso a importantes volúmenes de primas apetitosas, licencias internacionales y redes de distribución más amplias. También permitirá a Aviva capitalizar sus capacidades de suscripción existentes, sus relaciones con los corredores y su base de capital", añadió la compañía.
Aviva afirmó que la adquisición es coherente con su marco de gestión de capital, que permanece inalterado.
Aviva sigue previendo más rendimientos de capital regulares y sostenibles en el futuro.
Se espera que la operación se cierre a mediados de 2024.
Las acciones de Aviva bajaron un 0,3%, hasta los 446,50 peniques, el lunes en Londres.
Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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