Banco BBVA Perú S A : RECOMPRA, REDENCIÓN, RESCATE, AMORTIZACIÓN, CONVERSIÓN U OTROS QUE REDUZCAN EL NÚMERO DE VALORES EN CIRCULACIÓN.
13 de marzo 2024 a las 03:34
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Lima, 12 de marzo de 2024
Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente. -
Referencia:
Hecho de Importancia
Estimados señores:
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV No. 005-2014-SMV/01, cumplimos con informar en calidad de Hecho de Importancia lo siguiente:
Que, en relación con los Hechos de Importancia comunicados los días 29 de febrero de 2024, 4 y 8 de marzo de 2024, referidos a la oferta de compra (tender offer) de los bonos subordinados emitidos por Banco BBVA Perú ("BBVA") bajo el Programa "5.250% Subordinated Notes due 2029" (los "Bonos Subordinados 2029"), cumplimos con informar los resultados definitivos de la oferta de compra (tender offer) de los Bonos Subordinados 2029:
Se recibieron ofertas para vender Bonos Subordinados 2029 por un monto total de principal ascendente a US$ 163´290,000 (monto que incluye las ofertas para vender Bonos Subordinados 2029 remitidos mediante el procedimiento de Guaranteed Delivery) los cuales representan 54.43% del monto total del principal pendiente de pago de los Bonos Subordinados 2029.
BBVA ha aceptado adquirir el íntegro de los Bonos Subordinados 2029 que aceptaron la oferta de compra; y,
En la fecha de liquidación ("Settlement Date"), a realizarse el 13 de marzo de 2024, BBVA pagará la suma total de US$ 163´290,000 como contraprestación por los Bonos
Subordinados 2029 ofertados ("Consideration"). En adición a ello, se pagará la suma de
US$ 4´072,045 por concepto de intereses devengados y pendientes de pago a la fecha de la recompra.
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Muy atentamente,
BANCO BBVA PERÚ
Firmado Digitalmente por:
1
WILLIAM SCHELLO SANDOVAL CUBA
Fecha: 12/03/2024 09:21:56 p.m.
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Banco BBVA Peru SA published this content on
12 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by
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13 March 2024 02:33:03 UTC.
Banco BBVA Perú SA, anteriormente BBVA Banco Continental SA, es una institución financiera con sede en Perú (el Banco) dedicada al sector bancario. Los productos y servicios del Banco incluyen cuentas de ahorro y corrientes, depósitos a plazo fijo, préstamos de consumo y comerciales, hipotecas, así como tarjetas de débito y crédito, entre otros. El Banco ofrece sus servicios tanto a clientes particulares como a empresas. El Banco es matriz del Grupo Continental, grupo que opera una red de más de 250 sucursales en todo el Perú. El Banco es propietario de una serie de filiales consolidadas por integración global.
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