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Equipo médico, suministros y distribución

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23/04	Edwards Lifesciences Corporation : La historia continúa
11/04	Baxter International Inc. amplía su cartera de productos farmacéuticos con nuevos productos inyectables en EE.UU.	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	42.693	40.981	42.980	25.695	19.613	20.440	-	-
Valor de la empresa ¹	44.708	43.443	57.689	40.613	30.217	29.594	28.463	29.054
P/E ratio	43,3 x	37,7 x	33,9 x	-10,6 x	7,36 x	21,3 x	17,8 x	16,9 x
Rendimiento	1,02 %	1,19 %	1,26 %	2,26 %	3 %	2,88 %	3,11 %	3,23 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,76 x	3,51 x	3,36 x	1,7 x	1,32 x	1,35 x	1,3 x	1,25 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,93 x	3,72 x	4,51 x	2,69 x	2,04 x	1,96 x	1,82 x	1,78 x
Valor de la empresa / EBITDA	16,4 x	16,1 x	19,2 x	12,6 x	11,1 x	10,2 x	9,12 x	8,64 x
Valor de empresa / FCF	31,8 x	37,4 x	39 x	76,3 x	30 x	14,9 x	20,7 x	-
FCF Yield	3,15 %	2,67 %	2,56 %	1,31 %	3,33 %	6,71 %	4,82 %	-
Price to Book	5,37 x	4,77 x	4,74 x	4,41 x	2,33 x	2,22 x	2,05 x	2,05 x
Número de valores (en miles)	510.556	510.731	500.693	504.121	507.324	509.347	-	-
Precio de referencia ²	83,62	80,24	85,84	50,97	38,66	40,13	40,13	40,13
Fecha de publicación	17/3/20	4/2/21	17/2/22	9/2/23	8/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	11.362	11.673	12.784	15.113	14.813	15.107	15.682	16.342
EBITDA ¹	2.726	2.698	3.003	3.233	2.734	2.903	3.122	3.361
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.120	2.097	2.400	2.583	2.123	2.250	2.441	2.626
Margen de operación	18,66 %	17,96 %	18,77 %	17,09 %	14,33 %	14,89 %	15,56 %	16,07 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	970	1.292	1.477	-2.353	-103	1.401	1.567	1.116
Resultado Neto ¹	1.001	1.102	1.284	-2.433	2.656	747,2	960,5	1.190
Margen neto	8,81 %	9,44 %	10,04 %	-16,1 %	17,93 %	4,95 %	6,13 %	7,28 %
BPA ²	1,930	2,130	2,530	-4,830	5,250	1,880	2,258	2,370
Free Cash Flow ¹	1.408	1.161	1.479	532	1.007	1.986	1.373	-
Margen FCF	12,39 %	9,95 %	11,57 %	3,52 %	6,8 %	13,14 %	8,76 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	51,65 %	43,03 %	49,25 %	16,46 %	36,83 %	68,4 %	43,98 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	140,66 %	105,35 %	115,19 %	-	37,91 %	265,76 %	142,95 %	-
Dividendo / Acción ²	0,8500	0,9550	1,085	1,150	1,160	1,157	1,250	1,296
Fecha de publicación	17/3/20	4/2/21	17/2/22	9/2/23	8/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	3.226	3.514	3.707	3.746	3.773	3.887	3.649	3.707	3.708	3.885	3.551	3.768	3.789	3.991	3.702
EBITDA ¹	790	821	829	1.147	815	822	660	798	714	783	648,9	719,2	735,5	828	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	652	714	666	605	649	663	503	489	565	630	480,6	528,5	584,1	653,5	540,7
Margen de operación	20,21 %	20,32 %	17,97 %	16,15 %	17,2 %	17,06 %	13,78 %	13,19 %	15,24 %	16,22 %	13,53 %	14,03 %	15,42 %	16,37 %	14,6 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	451	283	94	295	-2.966	224	70	-183	-172	238	410,6	437,8	495,2	567,5	-
Resultado Neto ¹	450	238	71	252	-2.937	181	44	335	2.508	-	167	225	231,7	264	-
Margen neto	13,95 %	6,77 %	1,92 %	6,73 %	-77,84 %	4,66 %	1,21 %	9,04 %	67,64 %	-	4,7 %	5,97 %	6,12 %	6,61 %	-
BPA ²	0,8900	0,4700	0,1400	0,5000	-5,830	0,3600	0,0900	0,6600	4,930	0,4800	0,3300	0,4400	0,4500	0,5200	-
Dividendo / Acción ²	0,2800	0,2800	0,2800	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	0,2889	0,2878	0,2873	0,2868	0,2864
Fecha de publicación	28/10/21	17/2/22	28/4/22	28/7/22	27/10/22	9/2/23	27/4/23	27/7/23	2/11/23	8/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.015	2.462	14.709	14.918	10.604	9.154	8.023	8.614
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,7392 x	0,9125 x	4,898 x	4,614 x	3,879 x	3,153 x	2,57 x	2,563 x
Free Cash Flow ¹	1.408	1.161	1.479	532	1.007	1.986	1.373	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	21,8 %	19,3 %	20,7 %	23,8 %	18,6 %	16,8 %	17,1 %	16,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10,1 %	8,4 %	6,86 %	5,73 %	4,69 %	5,09 %	5,9 %	7,05 %
Activos ¹	9.886	13.119	18.722	-42.432	56.606	14.686	16.288	16.873
Activos netos por acción ²	15,60	16,80	18,10	11,60	16,60	18,10	19,60	19,60
Flujo de efectivo por acción ²	4,050	3,620	4,370	2,400	3,410	4,510	4,720	-
Capex ¹	696	709	743	679	719	719	747	1.207
Capex / Ventas	6,13 %	6,07 %	5,81 %	4,49 %	4,85 %	4,76 %	4,76 %	7,38 %
Fecha de publicación	17/3/20	4/2/21	17/2/22	9/2/23	8/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Baxter International Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

40,13 USD

Precio objetivo promedio

47,4 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+18,12 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Equipo médico, suministros y distribución - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BAXTER INTERNATIONAL INC.	+3,80 %	20,44 mil M
ABBOTT LABORATORIES	-2,31 %	187 mil M
MEDTRONIC PLC	-3,20 %	106 mil M
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-5,04 %	66,9 mil M
DEXCOM, INC.	+0,20 %	49,45 mil M
CENCORA, INC.	+17,29 %	48 mil M
HOYA CORPORATION	+4,06 %	40,84 mil M
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	+2,36 %	26,25 mil M
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+2,07 %	26,48 mil M
TERUMO CORPORATION	+12,96 %	24,62 mil M

Equipo médico, suministros y distribución - Otros