BENS CREEK GROUP PLC (Alliance News) - Bens Creek Group PLC dijo el jueves que MBU Capital Group Ltd ejerció su derecho a convertir la totalidad del importe pendiente de su línea de crédito proporcionada a Bens Creek por nuevas acciones.
La empresa minera centrada en Norteamérica dijo que acordó variar el precio de conversión de la parte proporcional de la línea de crédito a 30,00 peniques desde 60,00 peniques.
Las acciones de Bens Creek subían un 1,3% a 20,26 peniques cada una en Londres el viernes por la tarde.
MBU recibirá 23,3 millones de nuevas acciones tras la conversión, lo que elevará su participación total a 213,9 millones de acciones, es decir, el 54% de los derechos de voto de Bens Creek.
Antes de su oferta pública inicial en octubre de 2021, Bens Creek dijo que MBU le proporcionó una línea de crédito de hasta 10 millones de libras esterlinas. Posteriormente, Bens Creek explicó que la utilización de la línea de crédito se volvió "poco atractiva", ya que el precio de sus acciones subió considerablemente, alcanzando un máximo de 104 peniques en abril de 2022.
En consecuencia, Bens Creek y MBU acordaron variaciones en las condiciones de la línea de crédito, reduciendo al mismo tiempo su importe total.
Se trataba de multiplicar por cuatro el tipo de conversión, de 15 peniques a 60 peniques, aunque reduciendo el importe convertible a este tipo a 1,7 millones de libras esterlinas, frente a 5,3 millones. Otros 2,6 millones de GBP serían convertibles a 15p.
Dado que el precio de las acciones de Bens Creek ha caído desde entonces, ambas empresas acordaron el jueves modificar el precio de conversión de 60 peniques sobre la cantidad pendiente de 1,7 millones de libras esterlinas a 30 peniques, mientras que MBU también ejerció su derecho a convertir la cantidad total pendiente de 4,3 millones de libras esterlinas, incluidos los intereses devengados, en nuevas acciones.
La línea de crédito seguirá vigente hasta el 30 de junio, aunque Bens Creek tiene la intención de que no se disponga de ninguna cantidad tras la conversión.
"Estamos muy satisfechos con nuestros progresos hasta la fecha y con nuestra capacidad para eliminar niveles sustanciales de deuda de nuestro balance, lo que a su vez traerá consigo una mejora del flujo de caja que nos acercará a la posibilidad de ofrecer un primer dividendo a nuestros accionistas", declaró el consejero delegado Adam Wilson.
El lunes, Bens Creek también acordó las condiciones de reembolso con su prestamista ACAM LP en relación con 6 millones de USD en pagarés convertibles no garantizados pendientes.
Según el plan de reembolso, Bens Creek dijo que haría un pago de 250.000 USD a ACAM el martes o antes, y que los reembolsos mensuales posteriores se harían con cargo al flujo de caja operativo.
Espera que esto dé como resultado el reembolso total de 6 millones de USD más los intereses devengados para finales del verano de este año.
Esto se refiere a un segundo conjunto de pagarés de préstamo convertibles. Tras los reembolsos, ACAM seguirá teniendo 6 millones de USD de pagarés de préstamo convertibles, en referencia al primer conjunto anunciado a mediados de diciembre.
Por Greg Rosenvinge, periodista de Alliance News
Comentarios y preguntas a newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Todos los derechos reservados.
