OptumHealth, Inc. suscribió una indicación de interés no vinculante para adquirir LHC Group, Inc. (NasdaqGS:LHCG) a BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc., Wellington Management Group LLP y otros por 5.300 millones de dólares el 16 de febrero de 2022. OptumHealth, Inc. firmó un acuerdo definitivo para adquirir LHC Group, Inc. (NasdaqGS:LHCG) a BlackRock, Inc., The Vanguard Group, Inc., Wellington Management Group LLP y otros el 28 de marzo de 2022. Optum adquirirá las acciones ordinarias en circulación de LHC Group por 170 dólares por acción. El equipo directivo de LHC Group seguirá adelante como parte de Optum Health. Es posible que LHC tenga que pagar a UnitedHealth Group una comisión de rescisión de 180 millones de dólares en caso de que se rescinda la transacción en determinadas circunstancias.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de LHC Group, a las aprobaciones de los organismos reguladores, a la expiración o finalización del periodo de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada (la Ley oHSR), y a otras condiciones de cierre habituales. El 7 de abril de 2022, cada uno de los LHC y UnitedHealth Group presentó su respectiva notificación ante el Departamento de Justicia de EE.UU. (el oDOJo) y la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. en virtud de la Ley HSR. El 5 de mayo de 2022, UnitedHealth Group, en consulta con LHC, retiró voluntariamente su notificación previa a la fusión y el formulario de informe con efecto a partir del 9 de mayo de 2022 y volvió a presentar la notificación previa a la fusión el 11 de mayo de 2022. El 10 de junio de 2022, LHC Group, Inc. y UnitedHealth Group recibieron cada una una solicitud de información adicional y materiales documentales de la FTC en relación con la revisión de la fusión por parte de la FTC. El 21 de junio de 2022, la transacción fue aprobada por los accionistas de LHC Group. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2022. El 6 de diciembre de 2022, LHC Group entregó una notificación por escrito a UnitedHealth Group ampliando la fecha de salida hasta el 28 de marzo de 2023. Se espera que la adquisición sea neutra para las perspectivas de UnitedHealth Group en cuanto a ganancias netas ajustadas por acción en 2022, que aumente modestamente en 2023 y que avance con fuerza en los años siguientes.

SVB Securities LLC y Jefferies LLC actuaron como asesores financieros y proveedores de fairness opinion para LHC Group. Andrew Bab, de Debevoise & Plimpton LLP, actuó como asesor jurídico de SVB Leerink. Kyle G. Healy, John Snyder, Adam J. Biegel, John B. Shannon, Dawnmarie R. Matlock, Blake C Mackay, Matt Strumph y J. Mark Ray de Alston & Bird LLP actuaron como asesores jurídicos de LHC Group, Inc. Baker Botts L.L.P. y Keith A. Pagnani y Melissa Sawyer de Sullivan & Cromwell LLP actuaron como asesores jurídicos de UnitedHealth Group para la transacción. American Stock Transfer & Trust Company, LLC es el agente de transferencias de LHC Group. Okapi Partners LLC actúa como agente de solicitud de poderes para LHC Group. Okapi recibirá aproximadamente 40.000 dólares por sus servicios. En relación con los servicios de SVB Securities como asesor financiero de LHC Group, LHC Group ha acordado pagar a SVB Securities unos honorarios globales de 20 millones de dólares, 2 millones de los cuales se hicieron pagaderos al emitirse el dictamen. LHC ha acordado pagar a Jefferies unos honorarios agregados de 20 millones de dólares, de los cuales una parte era pagadera en el momento de la entrega del dictamen de Jefferies al Consejo y 18 millones son pagaderos en función de la consumación de la Fusión.

OptumHealth, Inc. completó la adquisición de LHC Group, Inc. (NasdaqGS:LHCG) a BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc., Wellington Management Group LLP y otros el 22 de febrero de 2023. A partir de la fecha de entrada en vigor, todos los consejeros y directivos actuales de la empresa, excepto Keith G. Myers y Joshua L. Proffitt, dejaron de ser consejeros y directivos de LHC Group, Inc. de conformidad con los términos del acuerdo de fusión.
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