La empresa de capital riesgo KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), el fondo de pensiones canadiense Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPP) y Care Hospitals (Quality CARE India Limited), respaldada por Blackstone Inc. (NYSE:BX), han presentado pliegos de condiciones no vinculantes para adquirir una participación en el negocio indio de Aster DM Healthcare Limited (NSEI:ASTERDM), según informaron dos personas conocedoras del asunto. Una de las dos personas dijo que la firma de inversión con sede en Hong Kong BPEA EQT también ha presentado una hoja de términos.

Mint había informado el 28 de noviembre de que Aster DM Healthcare había vendido su negocio del golfo a Fajr Capital y a los Moopen, la familia fundadora de Aster DM. KKR, que se cree que está en conversaciones avanzadas con Aster DM para la operación de la India, podría adquirir inicialmente una participación del 20%-25%, pero podría comprar más posteriormente, dijeron las personas. Los pretendientes han presentado diferentes modelos de acuerdo para llevar a cabo la transacción.

Una tercera persona al tanto de la transacción dijo bajo condición de anonimato que los Moopen prefieren cerrar la venta de la unidad del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) antes de perseguir una venta de participación en las operaciones indias. Se espera que la venta del negocio del Golfo se cierre en marzo de 2024. Al ser contactado, Azad Moopen, fundador y presidente de Aster DM Healthcare, dijo: "Como parte de nuestros planes de negocio, exploramos regularmente las oportunidades, incluida la incorporación de inversores con ideas afines que puedan añadir valor a nuestro negocio y a las partes interesadas.

La empresa está ahora en proceso de completar la desinversión de su negocio en el CCG a un consorcio con el liderazgo de la familia promotora." Moopen añadió que los promotores tienen previsto conservar el control y el liderazgo tanto en la India como en el CCG tras la reestructuración. KKR se ha ofrecido a adquirir participaciones en la entidad india a inversores como Olympus Capital y mediante la acumulación de participaciones en los mercados secundarios, dijeron las dos personas mencionadas bajo condición de anonimato. Olympus posee una participación del 19% en la entidad india y venderá sus acciones en la transacción.

Care Hospitals, que está respaldada por las empresas globales de capital riesgo Blackstone Group y TPG Inc. (NasdaqGS:TPG) Rise, también ha ofrecido una hoja de términos para adquirir una participación mayoritaria, pero en un modelo de asociación, dijeron las personas. Este constructor de acuerdos ha ofrecido una opción de fusión, ya que la familia Moopen, que posee una participación del 42% en la entidad india, quiere conservar el control de Aster DM y, por tanto, no está dispuesta a salir del negocio, dijeron. El fondo de pensiones canadiense OTPP también ha ofrecido un acuerdo como el de Care, que implica fusionar finalmente Aster DM con Sahyadri Hospitals, añadió una de las personas citadas.

OTPP adquirió Sahyadri Hospitals en agosto de 2022. Cualquier acuerdo sobre la unidad india tardará meses en fructificar, dijeron estas personas.