BRIDGEPOINT GROUP PLC (Alliance News) - Alpha Financial Markets Consulting PLC aceptó el jueves una oferta de 626 millones de libras esterlinas de Bridgepoint Advisers Ltd. (Bridgepoint).
La operación valora cada acción de la consultora londinense de gestión de activos y patrimonios y seguros en 505 peniques.
Las acciones de Alpha subieron un 3,3% hasta los 495,00 peniques en Londres el jueves.
El miércoles, Alpha había dicho que estaba dispuesta a aceptar una oferta, en caso de que se hiciera a ese nivel.
En mayo, Alpha dijo que BridgePoint estaba considerando hacer una oferta en efectivo. Dijo que Cinven Ltd también estaba meditando una posible oferta, pero que no había presentado ninguna propuesta.
Se espera que la operación se lleve a cabo mediante un esquema de acuerdo sancionado por los tribunales.
BAL es una filial de Bridgepoint Group PLC, un inversor en activos privados, especializado en capital privado, crédito privado e infraestructuras.
Bridgepoint cuenta con 61.000 millones de euros en activos bajo gestión.
Las acciones de Bridgepoint subieron un 1,5% hasta 222,60 peniques en Londres el jueves.
Bridgepoint dijo que había recibido compromisos de aceptación de la oferta por parte de accionistas que representan el 2,9% de las acciones de Alpha.
El presidente no ejecutivo independiente de Alpha, Ken Fry, afirmó que la operación ofrece a los accionistas la oportunidad de "realizar toda su inversión, en efectivo, con una prima atractiva".
Además, Alpha dio a conocer los resultados de los 12 meses finalizados el 31 de marzo.
Los beneficios estatutarios antes de impuestos cayeron un 12% hasta los 22,6 millones de GBP desde los 25,8 millones de GBP, al igual que los beneficios básicos por acción hasta los 13,85p desde los 15,82p.
Los ingresos aumentaron un 3,0% hasta 235,5 millones de GBP desde 228,7 millones de GBP y los ingresos netos por comisiones aumentaron un 2,8% hasta 233,6 millones de GBP desde 227,2 millones de GBP.
Alpha experimentó un crecimiento de los ingresos netos por comisiones en todas las regiones geográficas en base a una divisa constante, en lo que calificó de "entorno de mercado desafiante".
La empresa destacó el continuo crecimiento de las relaciones con los clientes en todos los mercados mundiales, con la incorporación de 146 nuevos clientes y el aumento de la cuota de mercado en el ejercicio.
No se declaró ningún dividendo final. Alpha dijo que si la oferta de Bridepoint no procedía declararía un pago en una fecha posterior.
Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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