La firma de capital riesgo Bridgepoint Group Plc está explorando una venta de Humanetics Group que podría valorar al proveedor de tecnología de sistemas de seguridad en unos 1.500 millones de dólares, incluida la deuda, según personas familiarizadas con el asunto.

Bridgepoint, con sede en Londres, ha recurrido al banco de inversión Evercore Inc para que asesore a Humanetics en su proceso de venta, que se espera atraiga el interés tanto de compradores estratégicos como de capital riesgo, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales.

Humanetics espera obtener una valoración equivalente a más de 15 veces sus beneficios de 12 meses antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de casi 90 millones de dólares, dijeron las fuentes.

Bridgepoint y Evercore declinaron hacer comentarios, mientras que Humanetics no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Humanetics, que opera a través de su entidad jurídica Safety Technology Holdings Inc, remonta sus raíces a Alderson Research Laboratories, fundada en 1952 por Samuel W. Alderson. Comenzó como fabricante de maniquíes de pruebas de choque para probar asientos eyectables de aviones, cascos de aviación y sistemas de retención de pilotos.

La empresa de capital riesgo Wynnchurch Capital, con sede en Chicago, compró la empresa en 2009, cuando se conocía como First Technology Safety Systems. En 2011, Humanetics se formó mediante la fusión de First Technology Safety Systems y Denton ATD, otro fabricante de maniquíes para pruebas de choque.

Humanetics, con sede en Farmington Hills, Michigan, proporciona actualmente software de simulación virtual utilizado durante el proceso de diseño de vehículos, y también fabrica hardware y software utilizados para recopilar y analizar datos. También suministra piezas de recambio, equipos de ensayo y herramientas de calibración a fabricantes de automóviles, empresas aeroespaciales y contratistas gubernamentales.

Bridgepoint compró Humanetics a Golden Gate Capital en 2018 y ha seguido haciéndola crecer mediante adquisiciones. Humanetics adquirió el fabricante de equipos de procesamiento láser OpTek Systems en 2019 y dos fabricantes de software de diseño, Human Solutions y Avalution, en 2021. (Reportaje de Milana Vinn en Nueva York y Amy-Jo Crowley en Londres; Edición de Anirban Sen y Chris Reese)