El fondo de adquisición se está inclinando por designar a Rothschild & Co para llevar a cabo una venta en los próximos meses, dijeron dos personas. El calendario depende de la salud del mercado de financiación de deuda, añadió una de ellas.

Kereis y Rothschild declinaron hacer comentarios.

Las deliberaciones se produjeron tras el reciente interés de posibles compradores y una oleada de consolidación en el sector, dijo una tercera persona.

En noviembre, KKR & Co acordó comprar el bróker mayorista francés April Group a CVC Capital Partners por más de 2.000 millones de euros.

KKR financió inicialmente la adquisición sin obtener nueva deuda, ya que la subida de los tipos de interés redujo la disponibilidad de crédito para las arriesgadas compras apalancadas.

La publicación especializada L'Argus de l'Assurance informó a principios de este año de que se estaba considerando la venta de Kereis.

Bridgepoint adquirió una participación mayoritaria en Kereis -conocida entonces como Financiere CEP- en 2020 a JC Flowers & Co por una cantidad no revelada. El tamaño exacto de la participación no estaba claro.

Desde entonces ha ampliado el negocio mediante adquisiciones, la más reciente con la compra de la empresa de tecnología financiera Particeep.

Fundado hace más de 30 años, el grupo actúa como intermediario de contratos de seguros personales en ámbitos como las hipotecas y la salud.

Está en vías de registrar unos beneficios anuales antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de más de 150 millones de euros, dijo una de las personas.

Las empresas de capital riesgo se han sentido atraídas por los negocios de corretaje de seguros debido a sus ingresos previsibles y a su capacidad para crecer mediante adquisiciones.

Francia, en particular, ha sido un foco de actividad.

El año pasado, Ardian adquirió una participación en el corredor de seguros Odealim junto con TA Associates por una cantidad no revelada.

En 2021, los corredores locales Siaci Saint Honore y Diot unieron sus fuerzas para crear una entidad con una facturación anual cercana a los 700 millones de euros.

(1 dólar = 0,9053 euros)