Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) se encuentra en conversaciones avanzadas para comprar una participación mayoritaria en Castlelake, L.P., gestora de créditos privados valorada en 22.000 millones de dólares, ya que la segunda mayor gestora de inversiones alternativas del mundo utiliza las adquisiciones para adentrarse aún más en las inversiones en préstamos y deuda que se están beneficiando de la subida de los tipos de interés. El acuerdo que se está discutiendo supondría que Brookfield invertiría más de 1.500 millones de dólares para comprar una participación mayoritaria en Castlelake y realizar una gran inversión en sus fondos, según dijeron al Financial Times tres personas informadas del asunto. Brookfield y Castlelake declinaron hacer comentarios.

Las conversaciones entre Brookfield y Castlelake, que se encuentran en una fase avanzada pero que aún podrían fracasar, llegan tras la consolidación de los mercados de crédito. Algunos de los mayores grupos de capital riesgo y gestión de activos -incluidos TPG, BlackRock, T Rowe Price y CVC Capital Partners- han adquirido recientemente gestores de crédito en su intento de diversificar sus activos. Castlelake se asentaría en la unidad de crédito de reciente creación de Brookfield, que también alberga una participación mayoritaria en Oaktree Capital Management.

Castlelake ha aprovechado las recientes turbulencias del mercado para ampliar su cartera de crédito más allá del arrendamiento de aviones, comprando miles de millones de dólares en préstamos a plazos al consumo del grupo fintech Upstart. Se espera que el equipo directivo de Castlelake conserve la mayor parte de los intereses devengados que genere la empresa y que ésta opere con independencia de Brookfield. No obstante, es probable que el gestor de inversiones canadiense de más de 900.000 millones de dólares inyecte más capital en sus fondos, al igual que hace con Oaktree.