Capital Power Corporation (TSX:CPX) completó la adquisición de CXA La Paloma, LLC de CSG Investments, Inc.
09 de febrero 2024
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Capital Power Corporation (TSX:CPX) celebró un acuerdo definitivo para adquirir CXA La Paloma, LLC de CSG Investments, Inc. por aproximadamente $680 millones el 20 de noviembre de 2023. La contraprestación se pagará en efectivo. Se espera que el precio de compra neto de las adquisiciones atribuible a Capital Power sea de 1.100 millones de dólares (~ 1.500 millones de dólares canadienses), sujeto al capital circulante y a otros ajustes de cierre habituales. Se espera que las transacciones se financien con una oferta concurrente de 400 millones de CAD de recibos de suscripción a través de una oferta pública comprada de 300 millones de CAD y una colocación privada de 100 millones de CAD a AIMCo para abordar completamente la financiación discreta de capital de Capital Power para las adquisiciones con el plan de financiación restante preservando la fuerte flexibilidad financiera de Capital Power y su calificación de grado de inversión. La transacción está sujeta a la recepción de las aprobaciones reglamentarias y a la satisfacción de otras condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la FERC y de la North American Electric Reliability Corporation y en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott Rodino de 1976. Se espera que cada una de las Adquisiciones se cierre en el primer trimestre de 2024.
TD Securities Inc. y J.P. Morgan están actuando como asesores financieros y Winston & Strawn LLP y Simpson Thacher & Bartlett LLP están actuando como asesores legales de Capital Power y BlackRock con respecto a las Adquisiciones. PEI Global Partners LLC está actuando como único asesor financiero y White & Case LLP está actuando como asesor legal de CSG Investments, Inc.
Capital Power Corporation (TSX:CPX) completó la adquisición de CXA La Paloma, LLC de CSG Investments, Inc. el 9 de febrero de 2024. Capital Power financió las adquisiciones con los ingresos netos de una oferta pública de 850 millones de dólares canadienses (618,83 millones de dólares estadounidenses) de principal de pagarés a medio plazo no garantizados en Canadá.
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Capital Power Corporation es una empresa productora de energía orientada al crecimiento. La empresa desarrolla, adquiere, posee y explota instalaciones de generación de energía renovable y térmica y gestiona sus carteras de electricidad y gas natural relacionadas. Participa en la explotación de instalaciones de generación eléctrica dentro de Canadá y en Estados Unidos. La empresa cuenta con aproximadamente 9.300 megavatios (MW) de capacidad de generación eléctrica en 32 instalaciones repartidas por Norteamérica. Sus proyectos en construcción incluyen más de 140 MW de capacidad de generación renovable y 512 MW de capacidad incremental de ciclo combinado de gas natural procedente de la repotenciación de Genesee 1 y 2 en Alberta, y más de 350 MW de sistemas de almacenamiento de energía de gas natural y baterías en Ontario y aproximadamente 70 MW de capacidad solar en Carolina del Norte en avanzado desarrollo. Sus instalaciones de La Paloma se encuentran en el condado de Kern, California. La empresa también tiene una instalación de generación de gas natural Harquahala en Arizona.
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