Biosynex SA (ENXTPA:ALBIO) firmó un acuerdo de fusión definitivo para adquirir Chembio Diagnostics, Inc. (NasdaqCM:CEMI) a Perceptive Advisors LLC y otros por 17,2 millones de dólares el 31 de enero de 2023. Según los términos del acuerdo de fusión, Biosynex iniciará una oferta pública de adquisición para adquirir todas las acciones en circulación de Chembio. Biosynex adquirirá Chembio por 0,45 dólares por acción, en una transacción totalmente en efectivo valorada en 17,2 millones de dólares. Una vez finalizada con éxito la oferta pública de adquisición, todas las acciones ordinarias restantes de Chembio se cancelarán y se convertirán en el derecho a recibir el mismo precio de 0,45 $ por acción que se pagará en la oferta pública de adquisición. A fecha de 26 de abril de 2023, 18.874.498 Acciones habían sido válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas en virtud de la Oferta, lo que representa el 50,9% de las Acciones emitidas y en circulación a la Hora de Vencimiento. En consecuencia, se ha cumplido la Condición Mínima (según se define en el Acuerdo de Fusión). Como resultado del cumplimiento de la Condición Mínima y de cada una de las demás condiciones de la Oferta, el 26 de abril de 2023, la Sociedad Dominante y el Comprador aceptaron para su pago las Acciones que fueron válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas de conformidad con la Oferta antes de la Hora de Vencimiento. Biosynex gestionará Chembio y sus filiales alemanas, brasileñas y malayas, participadas al 100%, como un grupo de propiedad total. Tras la finalización, las acciones ordinarias de Chembio dejarán de cotizar en The Nasdaq Stock Market LLC. Tras la rescisión del acuerdo de fusión en determinadas circunstancias, Chembio deberá abonar a Biosynex una tasa de rescisión de 850.000 dólares en efectivo.

El cierre de la oferta pública de adquisición estará sujeto a determinadas condiciones, incluida la oferta de acciones que representen al menos la mayoría del número total de acciones en circulación de Chembio y otras condiciones habituales. No será necesaria la votación de los accionistas de Chembio en relación con la fusión. Los términos del acuerdo de fusión fueron aprobados por unanimidad por los Consejos de Administración de Chembio y Biosynex, y el Consejo de Administración ha resuelto recomendar a los accionistas de Chembio que acepten la Oferta y presenten sus acciones de Chembio. Biosynex SA inició la Oferta el 14 de febrero de 2023. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2023. La Oferta expirará inicialmente el 14 de marzo de 2023. A partir del 15 de marzo de 2023, Biosynex anunció una ampliación de la Oferta el 28 de marzo de 2023. El 29 de marzo de 2023, Biosynex anunció una ampliación de la Oferta el 12 de abril de 2023. A partir del 13 de abril de 2023, Biosynex anunció una ampliación de la Oferta el 26 de abril de 2023. Se espera que la transacción se cierre el 27 de abril de 2023.

Ernst & Young (EY) actúa como asesor financiero y James Hu de White & Case LLP y Marc Petitier y Olivier Paris de White & Case LLP (Paris) como asesores jurídicos de Biosynex. Craig-Hallum Capital Group LLC actúa como asesor financiero y Sean M. Jones de K&L Gates LLP como asesor jurídico de Chembio. Craig-Hallum Capital Group LLC actuó como proveedor de opiniones de imparcialidad para el consejo de administración de Chembio. Securities Transfer Corporation actuó como banco depositario de Chembio.

Biosynex SA (ENXTPA:ALBIO) completó la adquisición de Chembio Diagnostics, Inc. (NasdaqCM:CEMI) a Perceptive Advisors LLC y otros el 27 de abril de 2023. La oferta pública de adquisición expiró el 26 de abril de 2023. Securities Transfer Corporation ha informado a Biosynex de que aproximadamente 18.874.498 acciones ordinarias de Chembio se ofrecieron válidamente y no se retiraron adecuadamente en la oferta pública de adquisición, lo que representa aproximadamente el 50,9% de las acciones ordinarias en circulación de Chembio a fecha de 26 de abril de 2023. Se han cumplido todas las condiciones de la oferta pública de adquisición y, el 26 de abril de 2023, Biosynex aceptó para su pago, y pagará tan pronto como sea posible, todas las acciones válidamente ofrecidas y no debidamente retiradas en la oferta pública de adquisición. Tras la aceptación de las acciones ofrecidas, Biosynex completó la adquisición de Chembio el 27 de abril de 2023 mediante la fusión de Biosynex con y en Chembio de acuerdo con el Estatuto Revisado de Nevada 92A.133 sin una votación de los accionistas de Chembio.