Clariant AG (SWX:CLN) acordó adquirir Lucas Meyer Cosmetics Canada, Inc. a International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) por aproximadamente 810 millones de dólares el 30 de octubre de 2023. En cuanto a la contraprestación, el precio de compra de 810 millones de dólares sobre una base libre de deuda y efectivo, equivalente a un múltiplo EV/EBITDA declarado de 16,3x. Los ingresos en efectivo de la transacción propuesta, netos de impuestos y gastos, se utilizarán para reducir la deuda pendiente. La financiación de la adquisición se ha garantizado mediante una línea puente totalmente comprometida que se pretende refinanciar poco después de la finalización. A 30 de octubre de 2023, Lucas Meyer Cosmetics Canada, Inc. registró unos ingresos de 100 millones de dólares en los últimos 12 meses finalizados el 30 de octubre de 2023. La transacción está sujeta a las consultas aplicables del comité de empresa y a las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones reglamentarias. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024. Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero y Brandon Van Dyke, Michael J. Cardella, Frederic Depoortere, Nathan W. Giesselman, Bruce Goldner, Page W. Griffin, Armand W. Grumberg, Kyle J. Hatton, Rachel M. Kurth, Thomas Perrot, Resa K. Schlossberg de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesores jurídicos de International Flavors & Fragrances Inc. Sebastian Tiller, Jihyun Chung, Isaac Hudis, Drew Purcell, Jeannine McSweeney, Marisa Geiger, Steve DeLott, Krista McManus, Michael Isby, Peter Guryan, Mick Tuesley, Mark Brod, Shahpur Kabraji y Andrew Bechtel de Simpson Thacher & Bartlett LLP actuaron como asesores jurídicos de Clariant AG.

Clariant AG (SWX:CLN) completó la adquisición de Lucas Meyer Cosmetics Canada, Inc. a International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) el 3 de abril de 2024. Como parte de Clariant, el negocio continuará suministrando ingredientes innovadores para la cartera de productos cosméticos y de cuidado personal.