(Alliance News) - Nationwide Building Society anunció el jueves que ha alcanzado un acuerdo "preliminar" para comprar Virgin Money UK PLC por 2.900 millones de libras esterlinas, en una operación que crearía el segundo mayor proveedor de hipotecas y ahorros del Reino Unido.

La oferta, totalmente en efectivo, tiene un valor de 220 peniques por acción de Virgin Money, que comprenden 218 peniques en efectivo más una propuesta de dividendo de 2 peniques a pagar por Virgin Money antes de la finalización.

Virgin Money dijo que si se presentara una oferta en firme en los mismos términos financieros estaría "dispuesta a recomendarla" a los accionistas. Cuenta con el apoyo del propietario de la marca, Virgin Group.

Virgin Money señaló que había habido una serie de propuestas por parte de Nationwide.

El propietario de Clydesdale Bank, Yorkshire Bank y Virgin Money, con sede en Leeds (Inglaterra), señaló que la oferta representaba una prima del 38% respecto al precio de cierre de sus acciones el miércoles, de 159,05 peniques.

Las acciones de Virgin Money subieron un 36%, hasta 216,31 peniques, en los primeros intercambios del jueves en Londres.

El consejero delegado de Virgin Money, David Duffy, declaró: "Esta transacción potencial con Nationwide representa una oportunidad emocionante para construir sobre el progreso significativo que hemos hecho al convertirnos en el único nuevo banco Tier 1 en la historia reciente. La escala y la fuerza combinadas ampliarían nuestra oferta a los clientes y completarían nuestra andadura en el sector bancario como competidor nacional".

Gary Greenwood, analista bancario de Shore Capital, opinó que "es probable que los accionistas que llevan mucho tiempo sufriendo acojan con satisfacción esta oferta, sobre todo por su naturaleza en efectivo, pero creemos que infravalora al grupo y que la dirección podría haber hecho quizás una oferta más dura".

"Vemos muy baja la probabilidad de una contraoferta", añadió.

El grupo combinado tendría unos activos totales de unos 366.300 millones de libras esterlinas y unos préstamos y anticipos totales de unos 283.500 millones de libras esterlinas, dijeron las dos empresas en un comunicado.

Nationwide, con sede en Swindon (Inglaterra), afirmó que mantenía su compromiso total de ser una sociedad de crédito hipotecario y una mutua moderna.

La operación le permitirá acelerar su estrategia y ampliar y profundizar sus productos y servicios más rápidamente de lo que podría lograrse de forma orgánica, afirmó Nationwide.

La adquisición permitirá a Nationwide aumentar su escala en sus principales mercados de préstamos y depósitos y reforzar su posición como uno de los principales proveedores de hipotecas, ahorros y cuentas corrientes del Reino Unido, añadió Nationwide.

Nationwide dijo que la integración se llevaría a cabo a lo largo de "múltiples" años y se comprometió a mantener una sucursal en todas partes donde esté presente el grupo combinado, al menos hasta principios de 2026.

La sociedad de construcción dijo que no hará ningún "cambio material" en el tamaño de la base de empleados de Virgin Money a corto plazo.

Virgin Money licencia ciertos derechos de uso de la marca "Virgin Money" a Virgin Enterprises a través de un acuerdo de licencia de marca.

Nationwide dijo que el TMLA se rescindiría en el cuarto aniversario de la finalización del acuerdo y que Virgin Money cambiaría de marca con el tiempo.

Nationwide y Virgin Enterprises están explorando opciones para una posible asociación relacionada con la expansión del programa de fidelización Virgin Red a los clientes del grupo combinado, declaró Nationwide.

Virgin Group Holdings Ltd, que posee una participación del 14,5% en Virgin Money dijo que apoyaría un acuerdo en las mismas condiciones financieras.

Virgin Money dijo que ha suspendido su programa de recompra de acciones con efecto inmediato, en medio de la oferta de adquisición.

Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News

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