Credit Agricole Italia se congratula de la respuesta de Creval a la oferta de fusión, pero se opone al precio
31 de marzo 2021 a las 20:16
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Credit Agricole Italia (CAI) acogió el miércoles con satisfacción los comentarios del director general de Creval en relación con su oferta de adquisición del banco regional italiano, pero criticó su valoración de la oferta.
El brazo italiano de Credit Agricole dijo en noviembre que gastaría 737 millones de euros (868 millones de dólares) para ampliar su presencia en el consolidado sector bancario italiano, su mayor mercado fuera de Francia.
El lunes, Creval dijo que la oferta de adquisición de CAI era un buen movimiento estratégico, pero añadió que el precio era demasiado bajo.
CAI ofrece 10,50 euros por acción para comprar a los inversores de Creval, pero el prestamista italiano dijo que un precio justo estaría entre 12,95 y 22,7 euros, según los análisis de los asesores Bank of America y Mediobanca.
El miércoles, CAI dijo que "confirma la lógica estratégica de la operación", y "sigue confiando en que los accionistas del banco aprovecharán la oportunidad que representa la oferta".
Pero según CAI, que es el mayor accionista de Creval, el rango de valoración calculado por el banco regional es "considerablemente amplio" y "potencialmente engañoso".
Dijo que un posible deterioro de las perspectivas macro debido a la pandemia de COVID-19 puede golpear el beneficio de Creval y el prestamista italiano "no es un actualmente en la posición de distribuir cualquier parte significativa del excedente de capital potencial".
Las acciones de Creval, que cerraron a 12,19 euros el miércoles, han cotizado constantemente por encima del precio de la oferta.
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Crédit Agricole S.A. es uno de los principales grupos bancarios europeos y constituye el primer apoyo financiero de la economía francesa. El producto bancario neto se desglosa por actividades de la siguiente manera - banca minorista (30,1%): actividades en Francia (Crédit Lyonnais) y en el extranjero. Además, el grupo está presente en Francia a través de sus 39 redes regionales de sucursales (lo que le convierte en la mayor red bancaria francesa); - banca financiera, de inversión y de mercado (30,1%): actividades de financiación bancaria estándar y especializada (financiación de adquisiciones, proyectos, activos aeronáuticos y marítimos, etc.), operaciones bursátiles, asesoramiento en fusiones y adquisiciones, capital inversión, etc; - gestión de activos, seguros y banca privada (25,9%); - servicios financieros especializados (13,9%): crédito al consumo, leasing y factoring (nº 1 en Francia). A finales de 2023, Crédit Agricole S.A. gestionaba 835.000 millones de euros en depósitos corrientes y 516.300 millones de euros en créditos corrientes. La distribución geográfica de NBP es la siguiente: Francia (46%), Italia (20%), Unión Europea (14,3%), Europa (7,2%), Norteamérica (6%), Japón (1,3%), Asia y Oceanía (3,5%), África y Oriente Medio (1,3%), Centroamérica y Sudamérica (0,4%).
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