DIGITAL360 S.P.A. (Alliance News) - Digital360 Spa ha anunciado este viernes que los accionistas fundadores Andrea Rangone, Mariano Corso, Alessandro Perego, Gabriele Faggioli y Raffaello Balocco han firmado un acuerdo de inversión vinculante con el fondo de capital riesgo Three Hills Capital Partners, a través de TH Alessandro Srl, para la promoción de una oferta pública de adquisición obligatoria sobre las acciones ordinarias de la empresa dirigida a la exclusión de cotización.
"La transacción abre un nuevo capítulo en la historia de Digital360, tras la exitosa experiencia de la cotización en Euronext Growth Milán en junio de 2017, que en seis años llevó a un crecimiento del 365% en el precio de la acción, con una capitalización que pasó de EUR17,7 millones a alrededor de EUR110 millones, permitiendo al grupo Digital360 convertirse en un actor de excelencia en Italia y en el extranjero, también gracias a la realización de más de 30 adquisiciones", se lee en una nota de la empresa.
El acuerdo de inversión prevé, al cierre, la aportación de 12,7 millones de acciones -en manos de los accionistas mayoritarios de la empresa y de accionistas minoritarios adicionales- correspondientes al
61,7% del capital social de la sociedad de nueva creación D360 Holding Spa a un precio de suscripción, prima incluida, de 5,35 euros por acción de Digital360 aportada.
Al mismo tiempo, la nueva sociedad comprará a determinados accionistas reinversores y vendedores adicionales 2,4 millones de acciones ordinarias de Digital360, correspondientes al 11,7 por ciento del capital social, a un precio de venta de 5,35 euros por acción.
Al cierre, por tanto, la nueva sociedad poseerá un total de aproximadamente el 73,5 por ciento del capital social de Digital360.
La transacción tiene por objeto apoyar el desarrollo del grupo Digital360 y prevé una inversión por parte de THCP de hasta 64,2 millones de euros, mediante la suscripción, en varios tramos, de una ampliación de capital de D360 Holding por un importe máximo, incluida la prima de emisión, de aproximadamente 25,7 millones de euros y el desembolso por parte de Three Hills Capital Solutions IV SCPS, filial de THCP, de un préstamo de hasta 38,5 millones de euros a favor de la nueva sociedad.
Como resultado de la transacción, D360 Holding se ha comprometido a suscribir una ampliación de capital de Digital360 para apoyar su crecimiento, por un importe de entre 16 y 30 millones de euros.
THCP también ha acordado, sujeto a un acuerdo sobre los términos y condiciones, poner a disposición del grupo hasta un máximo de otros 40 millones de euros para apoyar futuras oportunidades de crecimiento.
Una vez concluida la transacción, THCP tendrá una participación minoritaria en el capital social de D360 Holding de entre el 28% y el 35%, en función del resultado de la oferta, mientras que el 72%-65% restante corresponderá proporcionalmente a los accionistas registrados y a los demás accionistas minoritarios.
Si se completa la transacción, D360 Holding lanzará una oferta pública obligatoria de adquisición de todas las acciones de Digital360 a un precio de 5,35 euros por acción.
Se espera que la oferta se lance en la segunda mitad del año y tendrá como objetivo que las acciones de Digital360 queden excluidas de cotización en EGM.
Digital360 sube un 12% a 5,20 EUR por acción.
Por Chiara Bruschi, periodista de Alliance News
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