Distribution Solutions Group, Inc. adquiere HISCO, Inc. a sus empleados por aproximadamente 270 millones de dólares.
08 de junio 2023
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Distribution Solutions Group, Inc. firmó un acuerdo definitivo para adquirir HISCO, Inc. a sus empleados por aproximadamente 270 millones de dólares el 30 de marzo de 2023. Distribution Solutions abonará un pago adicional de hasta 12,6 millones de dólares, sujeto a que Hisco alcance ciertos objetivos de rendimiento. DSG también pagará 37,5 millones de dólares en efectivo o en acciones ordinarias de DSG en concepto de primas de retención a determinados empleados de Hisco que sigan trabajando para Hisco o sus filiales durante doce o más meses tras el cierre de la transacción. La transacción ha sido aprobada unánimemente por el consejo de administración de DSG y está sujeta a la aprobación reglamentaria HSR y a las condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2023. La transacción se financiaría utilizando una combinación de la línea de crédito comprometida ampliada de Distribution Solutions y aproximadamente 100 millones de dólares de capital que se recaudarán en derechos. Se prevé que el apalancamiento de la deuda neta de Distribution Solutions sobre el EBITDA ajustado se sitúe entre 3,25x y 3,50x en el momento del cierre. DSG combinará las operaciones de TestEquity e Hisco. En el ejercicio fiscal finalizado el 31 de octubre de 2022, Hisco generó unas ventas superiores a 400 millones de dólares y un EBITDA ajustado de aproximadamente 29 millones de dólares. Piper Sandler & Co. actuó como asesor financiero y Mayer Brown LLP actuó como asesor legal de DSG en esta adquisición.
Distribution Solutions Group, Inc. completó la adquisición de HISCO, Inc. a sus empleados el 8 de junio de 2023.
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Distribution Solutions Group, Inc. es una empresa de distribución especializada. La empresa se dedica a proporcionar soluciones de distribución de valor añadido a los mercados de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), fabricantes de equipos originales (OEM) y tecnología industrial. La empresa opera a través de tres segmentos: Lawson, Gexpro Services y TestEquity. Lawson es un distribuidor de productos y servicios para el mercado MRO industrial, comercial, institucional y gubernamental. Lawson distribuye principalmente productos MRO a sus clientes a través de una red de representantes de ventas en todo Estados Unidos y Canadá. TestEquity es un distribuidor de equipos y soluciones de prueba y medición, suministros de producción electrónica y kits de herramientas de sus socios fabricantes. Gexpro Services, de la empresa, es un proveedor global de soluciones para la cadena de suministro, especializado en el desarrollo de programas de gestión de líneas de producción de misión crítica, posventa e instalación sobre el terreno.