DT Midstream, Inc. ha anunciado que ha fijado el precio de una oferta (Oferta) de 600.000.000 de dólares de Bonos Senior Garantizados al 4,300% con vencimiento en 2032 (los Bonos). Los pagarés serán emitidos por DT Midstream, garantizados por algunas de las filiales de DT Midstream y asegurados por un gravamen de primera prioridad sobre ciertos activos de DT Midstream y sus filiales garantes que garantizan las líneas de crédito existentes de DT Midstream. Se espera que la Oferta se cierre el 11 de abril de 2022, sujeta a las condiciones de cierre habituales. DT Midstream tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de los pagarés para reembolsar parcialmente el endeudamiento existente en virtud de su línea de crédito a plazo y espera que la transacción sea neutra en términos de apalancamiento. Los pagarés se venden en una colocación privada a personas que se cree razonablemente que son compradores institucionales cualificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, modificada (la Ley de Valores), y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de acuerdo con la Regulación S de la Ley de Valores. Los Bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y otras leyes de valores aplicables.