DT Midstream anuncia el precio de una oferta de 600.000.000 de dólares de bonos senior garantizados al 4,300% con vencimiento en 2032
30 de marzo 2022 a las 23:18
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DT Midstream, Inc. ha anunciado que ha fijado el precio de una oferta (Oferta) de 600.000.000 de dólares de Bonos Senior Garantizados al 4,300% con vencimiento en 2032 (los Bonos). Los pagarés serán emitidos por DT Midstream, garantizados por algunas de las filiales de DT Midstream y asegurados por un gravamen de primera prioridad sobre ciertos activos de DT Midstream y sus filiales garantes que garantizan las líneas de crédito existentes de DT Midstream. Se espera que la Oferta se cierre el 11 de abril de 2022, sujeta a las condiciones de cierre habituales. DT Midstream tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de los pagarés para reembolsar parcialmente el endeudamiento existente en virtud de su línea de crédito a plazo y espera que la transacción sea neutra en términos de apalancamiento. Los pagarés se venden en una colocación privada a personas que se cree razonablemente que son compradores institucionales cualificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, modificada (la Ley de Valores), y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de acuerdo con la Regulación S de la Ley de Valores. Los Bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y otras leyes de valores aplicables.
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DT Midstream, Inc. es propietaria, operadora y promotora de gasoductos interestatales e intraestatales de gas natural, sistemas de almacenamiento y recogida, compresión, tratamiento e instalaciones de superficie. Transporta gas natural limpio para empresas de servicios públicos, centrales eléctricas, comercializadores, grandes clientes industriales y productores de energía. Sus segmentos incluyen los gasoductos y la captación. El segmento de gasoductos posee y explota gasoductos interestatales e intraestatales de gas natural, sistemas de almacenamiento y gasoductos laterales de recogida de gas natural. También tiene participaciones en empresas participadas por el método de la participación que poseen y explotan gasoductos interestatales de gas natural. El segmento se dedica al transporte y almacenamiento de gas natural para clientes intermedios y usuarios finales. El segmento de recolección posee y opera sistemas de recolección de gas. El segmento se dedica a recoger gas natural de puntos situados en los pozos de los clientes o cerca de ellos para entregarlo a plantas para su tratamiento, a gasoductos de recogida para su posterior recogida o a gasoductos para su transporte.