Anteco Systems, S.L. firmó un acuerdo definitivo para adquirir DUET Acquisition Corp. (NasdaqGM:DUET) a un grupo de accionistas en una operación inversa el 25 de julio de 2022. Las Partes (i) llevarán a cabo la fusión de Merger Sub con y en la Compañía, continuando la Compañía como entidad superviviente y filial al 100% de Holdco (la o Fusión DUET o), como resultado de la cual (a) la Compañía emitirá acciones ordinarias de Clase A de la Compañía a Holdco, con la cantidad de acciones que se determine de conformidad con los términos del Acuerdo de Fusión, (b) todas las acciones ordinarias de Clase A de la Sociedad emitidas y en circulación en poder de los accionistas de la Sociedad (distintos de Holdco) se convertirán en acciones ordinarias de Holdco en una proporción de una por una, y (c) cada garantía de compra en circulación de la Sociedad será asumida por Holdco y ajustada automáticamente para que sea ejercitable para la compra de una acción ordinaria de Holdco; (ii) inmediatamente antes de la Fusión AnyTech (como se define más adelante), efectuar la venta del 49.999999% del capital social emitido de la Target de los accionistas de la Target a Holdco por un precio de compra agregado de c26.250.000 conforme a ese cierto acuerdo de compra de acciones enmendado y reformulado por y entre Holdco, J. Streicher, los representantes de los vendedores y los accionistas de la empresa objetivo (el o SPA o); y (iii) efectuar la fusión de la empresa objetivo en Holdco, continuando Holdco como entidad superviviente (la o Fusión AnyTech o y junto con la Fusión DUET, las o Fusiones o), como resultado de la cual los accionistas de la empresa objetivo recibirán acciones ordinarias de Holdco con un valor de c26.250.000, todo ello en los términos establecidos en el Acuerdo de Fusión. La combinación de negocios valora a Anteco Systems en un valor empresarial de 890 millones de MYR. Tras el cierre, Anteco Systems espera cotizar en el NASDAQ con el símbolo ANYT. De conformidad con el Acuerdo de Fusión, la empresa ha acordado utilizar sus esfuerzos comerciales razonables para obtener hasta 50.000.000 $ de capital propio adicional mediante la venta de acciones ordinarias de Holdco a inversores privados (el oPIPE Financingo). No puede garantizarse que la Sociedad sea capaz de concertar la Financiación PIPE. Antes de la finalización de las Fusiones, volverá a registrarse como sociedad anónima irlandesa limitada por acciones y modificará y reformulará sus estatutos para, entre otras cuestiones: (i) cambiar su nombre a oAnyTech365 plc,o o cualquier otro nombre que acuerden mutuamente las partes del Acuerdo de Fusión; y (ii) establecer un consejo de administración posterior al cierre compuesto por siete (7) directores.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de DUET y a otras condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de determinadas aprobaciones reglamentarias. Algunas condiciones de cierre adicionales a la transacción son, la expiración o terminación, según corresponda, de cualquier período de espera (y cualquier prórroga del mismo) aplicable a la consumación del Acuerdo de Fusión bajo cualquier ley antimonopolio; la recepción de todos los consentimientos que se requieran obtener de o realizar con cualquier autoridad gubernamental con el fin de consumar las transacciones contempladas por el Acuerdo de Fusión; la existencia de unos Ingresos Mínimos en Efectivo (tal y como se definen en el Acuerdo de Fusión) de al menos 10.000.000 $; la celebración de determinados acuerdos auxiliares a partir del Cierre; la ausencia de cualquier notificación o comunicación de, o posición de, la U.S. Securities and Exchange Commission (the o SEC o) que exija a la Sociedad modificar o complementar el Folleto y la Declaración de Representación (tal y como se definen más adelante); la aprobación de la cotización de las acciones ordinarias y los warrants de Holdco en el Nasdaq Global Market. La Declaración de Registro habrá sido declarada efectiva por la SEC y seguirá siendo efectiva a partir del Cierre, y no estará en vigor ninguna orden de suspensión o similar con respecto a la Declaración de Registro. La transacción cuenta con la aprobación unánime de los Consejos de Administración de AnyTech365 y DUET. Se espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de 2022. Anteco Systems tiene la intención de utilizar los ingresos de la transacción para acelerar su estrategia de crecimiento, incluyendo la expansión de su negocio principal para satisfacer la creciente demanda, la aceleración de su asociación estratégica con Media Markt, y la búsqueda de adquisiciones estratégicas.

ARC Group Ltd. y Riveron actúan como asesores financieros de Anteco Systems y Arthur Cox LLP actúa como asesor jurídico en la transacción. Andy Tucker, Rita Piel, Sue Stoffer, Wells Hall, Tony Laurentano, Nichole Hayden y Alex Reilly de Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP está actuando como asesor legal de DUET. Juan José Ruiz de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. actuó como asesor jurídico de Anteco Systems S.L. Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencias de DUET. Laurel Hill Advisory Group, LLC.

Anteco Systems, S.L. canceló la adquisición de DUET Acquisition Corp. (NasdaqGM:DUET) a un grupo de accionistas en una transacción inversa el 6 de abril de 2023. El acuerdo ha sido rescindido por DUET mediante notificación por escrito a las otras partes del mismo. Como resultado, DUET buscará una combinación de negocios alternativa.