El grupo comprador con sede en Toronto ha discutido opciones como una venta total o parcial de su participación del 90,7% en Emerald, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato. Podría iniciar un proceso de subasta a finales de año o principios del próximo, añadió una de las personas.

Las fuentes advirtieron que las deliberaciones siguen en una fase temprana y que no es seguro que se llegue a un acuerdo.

Un portavoz de Onex confirmó haber recibido una solicitud de comentarios de Reuters, pero no respondió más. Emerald no respondió a las solicitudes de comentarios.

Un acuerdo se produciría tras un repunte de las valoraciones en el mercado de eventos. El organizador de eventos británico Hyve Group aceptó en junio una oferta de 524 millones de libras (650 millones de dólares) de las firmas de capital riesgo Providence y Searchlight, mientras que Informa anunció en marzo la compra de su rival más pequeño Tarsus por 940 millones de dólares.

Entre los posibles postores podrían figurar compradores estratégicos o empresas de capital riesgo que podrían utilizar Emerald como plataforma para seguir una estrategia de "compra y construcción" con el fin de consolidar el fragmentado sector, señalaron dos de las fuentes.

Podría alcanzar entre 15 y 16 veces los beneficios antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA), o unos 1.500 millones de dólares, en caso de venta, dijo una de las personas.Emerald, con sede en California y una capitalización bursátil de 264 millones de dólares, produce más de 140 ferias al año que abarcan sectores como el comercio minorista, la alimentación, el lujo, el deporte y la tecnología.

Onex la adquirió a Nielsen Holdings por 950 millones de dólares en 2013 -cuando se llamaba Nielsen Expositions- antes de cotizar en la Bolsa de Nueva York en 2017.

Se aferró al negocio durante la pandemia del COVID-19, cuando la industria de los eventos se paralizó repentinamente, lo que tuvo un fuerte impacto en los ingresos y beneficios de la empresa.

Emerald apunta ahora a más de 100 millones de dólares de EBITDA ajustado y 400 millones de dólares de ingresos para todo el año 2023, según sus resultados del segundo trimestre.

Los ingresos ascendieron a 208,8 millones de dólares en el primer semestre de 2023, un 22% más que los 169,9 millones de un año antes, impulsados en parte por el aumento de los servicios de suscripción, los eventos recién lanzados y las adquisiciones.

(1 dólar = 0,8068 libras)