Emerald Resources NL (ASX:EMR) completó la adquisición de la participación restante del 39,96% en Bullseye Mining Limited a Hong Kong Xinhe International Investment Company Limited, Au Xingao Investment Pty Ltd y otros. Emerald Resources NL (ASX:EMR) celebró un acuerdo de ejecución de oferta para adquirir la participación restante del 39,96% en Bullseye Mining Limited a Hong Kong Xinhe International Investment Company Limited, Au Xingao Investment Pty Ltd y otros por aproximadamente 110 millones de dólares australianos el 26 de julio de 2023. La oferta se llevará a cabo mediante una oferta pública de adquisición fuera del mercado. En virtud de la oferta, los accionistas de Bullseye recibirán 1 nueva acción de Emerald por cada 4 acciones de Bullseye que posean. Según el acuerdo de ejecución, se propone que Emerald adquiera todas las acciones de Bullseye que no posea actualmente en una oferta de adquisición fuera de mercado basada exclusivamente en acciones. Antes de esta transacción, Emerald posee una participación de control en Bullseye del 60,04%. Suponiendo una aceptación del 100%, Bullseye se convertirá en una filial propiedad al 100% de Emerald, y se prevé que los accionistas que acepten y los actuales accionistas de Bullseye posean aproximadamente el 20% de la estructura de capital ampliada de Emerald. Xinhe y Au Xingao, titulares de 67.517.828 acciones, que representan el 13,94% y 1.963.500 acciones, que representan el 0,14% de participación respectivamente, han comunicado a Emerald su intención de aceptar la oferta, en ausencia de una propuesta superior. A 31 de mayo de 2023, Bullseye Mining Limited ha declarado unos fondos propios totales de 31,5 millones de dólares australianos y unos activos totales de 34,42 millones de dólares australianos. La oferta ha sido recomendada por un Comité Independiente del Consejo de Bullseye, compuesto por el Director Ejecutivo, Peter Burns y el Director No Ejecutivo, Anthony Short, en ausencia de una oferta superior. La oferta está sujeta a una condición de aceptación mínima del 75,54%, a la aprobación judicial y a una condición de no acción reguladora. Emerald tendrá derecho a adquirir obligatoriamente todas las acciones de Bullseye en circulación si el poder de voto de Emerald en Bullseye es de al menos el 90%. El periodo de la oferta comenzará el 21 de agosto de 2023 y finalizará el 22 de septiembre de 2023, salvo prórroga. A partir del 14 de septiembre de 2023, Emerald Resources NL declara incondicional la oferta de adquisición de Bullseye Mining. A partir del 14 de septiembre de 2023, se espera que la transacción se cierre el 22 de septiembre de 2023. A partir del 21 de septiembre de 2023, Emerald ha ampliado la fecha de cierre de la oferta hasta el 6 de octubre de 2023. La oferta es una oportunidad de aumento de valor para que los accionistas restantes de Bullseye se conviertan en accionistas de Emerald. El 6 de octubre de 2023, Emerald ha ampliado la fecha de cierre de la oferta hasta el 27 de octubre de 2023. Emerald ha ampliado la fecha de cierre de la oferta hasta el 24 de noviembre de 2023. Steinepreis Paganin actúa como asesor jurídico australiano de Emerald. Mark Burchnall y Taila Childs de MPH Lawyers actúan como asesores jurídicos de Bullseye. BDO Corporate Finance (WA) Pty Ltd ha actuado como proveedor de fairness opinion para Emerald Resources. BDO Corporate Finance (WA) Pty Ltd tiene derecho a percibir unos honorarios de 0,038 millones de dólares australianos.

Emerald notifica en virtud del artículo 650D(1) de la Ley de Sociedades Anónimas que, de conformidad con el artículo 650C(1) de la Ley de Sociedades Anónimas, modifica la Oferta mediante: (a) ampliando el periodo durante el cual la Oferta permanecerá abierta a la aceptación hasta las 5:00pm (AWST) del viernes 26 de enero de 2024 a menos que sea retirada o prorrogada; y (b) sustituyendo las referencias al "29 de diciembre de 2023" por el "26 de enero de 2024" en todos los lugares de la Declaración del Oferente y del Formulario de Aceptación donde aparezca el "29 de diciembre de 2023" como último día del Periodo de la Oferta.

Emerald notifica en virtud del artículo 650D(1) de la Ley de Sociedades Anónimas que, de conformidad con el artículo 650C(1) de la Ley de Sociedades Anónimas, modifica la Oferta mediante: (a) ampliando el periodo durante el cual la Oferta permanecerá abierta a la aceptación hasta el 20 de febrero de 2024, a menos que sea retirada o prorrogada; y (b) sustituyendo las referencias al "26 de enero de 2024" por el "20 de febrero de 2024" en todos los lugares de la Declaración del Oferente y del Formulario de Aceptación en los que aparezca (o se considere que aparece) el "26 de enero de 2024" como último día del Periodo de la Oferta. A partir del 18 de marzo de 2024, Emerald ha resuelto ampliar la fecha de cierre de la Oferta el 5 de abril de 2024. Emerald ha resuelto hoy ampliar la fecha de cierre de la Oferta al 24 de abril de 2024.

Emerald Resources NL (ASX:EMR) completó la adquisición de la participación restante del 39,96% en Bullseye Mining Limited a Hong Kong Xinhe International Investment Company Limited, Au Xingao Investment Pty Ltd y otros el 26 de abril de 2024. Emerald Resources alcanzó con éxito el 99,55% de participación en Bullseye Mining a través de una oferta pública de adquisición y está procediendo a la adquisición obligatoria para convertir a Bullseye Mining en una filial de su entera propiedad.