(Alliance News) - Energean PLC fijó el miércoles el precio de una emisión de 750 millones de dólares estadounidenses de pagarés de deuda prioritarios garantizados a 10 años a través de su filial Energean Finance Ltd. (EFL).

La compañía de exploración y producción de hidrocarburos dijo que pagará un tipo de interés anual fijo del 8,5% semestralmente el 30 de marzo y el 30 de septiembre de cada año. Los pagarés vencerán el 30 de septiembre de 2033.

Energean espera que la venta de los pagarés se complete alrededor del 11 de julio. Se negociarán en la Bolsa de Tel Aviv.

Los ingresos de la venta de notas se utilizarán para redimir USD625 millones en notas senior garantizadas que vencen en 2024 y para pagar la contraprestación diferida final para la adquisición en 2021 por parte de Energean del 30% restante de participación en Energean Israel de Kerogen Investments No.38 Ltd, una filial de Kerogen Capital.

Las acciones de Energean bajaban un 0,5% a 992,50 peniques cada una en Londres el miércoles por la mañana.

Por Sabrina Penty, reportera de Alliance News

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