ENI S.P.A 
Eni anunció el mes pasado su intención de sacar a bolsa https://www.reuters.com/article/eni-vaar-ipo-idUSKBN2JY0DK Vaar en el mercado de valores noruego de Euronext, una de las varias medidas adoptadas por el grupo energético italiano para liberar efectivo de los negocios de combustibles fósiles heredados para financiar su campaña ecológica.
La decisión de fijar el precio en 28 coronas noruegas se tomó tras consultar con los propietarios y los asesores financieros, dijo la empresa el lunes.
Vaar dijo el 4 de febrero https://www.reuters.com/business/energy/enis-vaar-energi-sets-out-9-bln-oslo-ipo-2022-02-04/#:~:text=OSLO%2C%20Feb%204%20(Reuters),Norwegian%20crowns%20(%249,1%20billion) las acciones de la oferta pública inicial (OPI) se venderían a entre 28 y 31,5 coronas cada una, valorando la empresa en entre 70.000 y 79.000 millones de coronas.
Sin embargo, las OPI del sector petrolero han sido difíciles de vender en los últimos años, con empresas de alto perfil, como Wintershall DEA y Neptune Energy, que han retrasado repetidamente sus salidas a bolsa https://www.reuters.com/business/energy/wintershall-dea-post-strong-q2-thanks-oil-prices-lower-spending-2021-07-27.
Pero los precios del petróleo y el gas han subido recientemente, ofreciendo al propietario mayoritario Eni, que posee el 69,85% de Vaar, y al inversor de capital privado HitecVision, que posee el 30,15% restante, una oportunidad de vender parte de sus participaciones.
La oferta comprende el 8,8% de las acciones de Vaar, con una opción para aumentar el tamaño de la OPV hasta el 12,7% de las acciones.
"La oferta, incluida la opción de sobreasignación, está cubierta varias veces al precio de la oferta", dijo Vaar, al tiempo que añadió que la prospección de la oferta pública inicial seguirá abierta a los inversores hasta el martes.
La negociación de las acciones está prevista para el miércoles.
Los bancos que participan en la OPV son DNB Markets, JP Morgan, Morgan Stanley, SpareBank 1 Markets, ABG Sundal Collier, BofA Securities, Carnegie, Jefferies y Pareto Securities.
Vaar produjo unos 247.000 barriles de petróleo equivalente al día en el tercer trimestre de 2021 y tiene como objetivo unos 350.000 barriles al día para finales de 2025.
Recientemente, la empresa elevó su previsión de dividendos para 2022 a un mínimo de 800 millones de dólares desde los 700 millones de dólares, con un pago previsto para el primer trimestre de 225 millones de dólares, frente a los 200 millones previstos anteriormente (1 dólar = 8,8752 coronas noruegas). (Reportaje de Terje Solsvik, edición de Gwladys Fouche y Keith Weir)
