Fortune Brands Home & Security, Inc. (NYSE:FBHS) completó la adquisición de Emtek y Schaub Door And Cabinet Hardware y U.S. and Canadian Home Locks Business de ASSA ABLOY.
20 de junio 2023
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Fortune Brands Home & Security, Inc. (NYSE:FBHS) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Emtek y Schaub Door And Cabinet Hardware y U.S. And Canadian Home Locks Business de ASSA ABLOY por 800 millones de dólares el 1 de diciembre de 2022. Según los términos de la transacción, Fortune Brands Home & Security adquirirá el negocio por un total de 800 millones de dólares o aproximadamente 700 millones de dólares netos de beneficios fiscales, sobre una base libre de efectivo y deuda, sujeta a los ajustes habituales. El precio de compra neto de 700 millones de dólares equivale aproximadamente a 7,8 veces el EBITDA ajustado de 2022 para el negocio antes de sinergias. La empresa tiene la intención de financiar el precio de compra con efectivo en caja y/o líneas de crédito disponibles. La transacción está sujeta a la resolución favorable de los procedimientos judiciales, al cierre exitoso de la adquisición por parte de Assa Parent a Spectrum Brands, Inc. de su negocio de ferretería y mejoras para el hogar y a la aprobación de la autoridad mexicana de competencia, que es la única condición regulatoria pendiente. Se espera que la transacción se cierre a finales de junio de 2023. El negocio tuvo unos ingresos de aproximadamente 350 millones de dólares en 2021. A 5 de mayo de 2023, Fortune Brands Innovations, Inc. ha recibido la aprobación final requerida por ley del Tribunal y el Departamento de Justicia, ASSA ABLOY, Spectrum Brands y Fortune Brands han resuelto el litigio. Peter Cohen-Millstein y Megan Ridley-Kaye de Hogan Lovells US LLP actuaron como asesores legales de ASSA. Chris Abbinante, Beth Berg y Jonathan Blackburn de Sidley Austin LLP actuaron como asesores jurídicos de Fortune Brands Home & Security. BofA Securities, Inc. actuó como asesor financiero de ASSA ABLOY Inc.
Fortune Brands Home & Security, Inc. (NYSE:FBHS) completó la adquisición de Emtek y Schaub Door And Cabinet Hardware y U.S. and Canadian Home Locks Business de ASSA ABLOY el 20 de junio de 2023.
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Fortune Brands Innovations, Inc. es una empresa de productos para el hogar, la seguridad y la construcción comercial. Su segmento Water Innovations fabrica o monta y vende grifos, accesorios, fregaderos de cocina y trituradores de residuos, predominantemente bajo las marcas Moen, ROHL, Riobel, Victoria+Albert, Aqualisa y Shaws. El segmento de exteriores fabrica y vende sistemas de puertas de entrada de fibra de vidrio y acero, puertas contra tormentas, mosquiteras y de seguridad, tarimas, barandillas y revestimientos compuestos bajo la marca Fiberon, carpintería de uretano bajo la marca Fypon, y sistemas de puertas exteriores de gran apertura y cerramientos exteriores bajo la marca Solar Innovations. El segmento de seguridad incluye cerraduras, dispositivos de seguridad y productos de seguridad electrónica bajo las marcas Master Lock y Yale, y cajas fuertes resistentes al fuego, contenedores de seguridad bajo la marca SentrySafe. La empresa, a través de SpringWell Water Filtration Systems, ofrece soluciones residenciales de filtración de agua para todo el hogar y de ablandamiento del agua a través de canales directos al consumidor.
Fortune Brands Home & Security, Inc. (NYSE: FBHS) completó la adquisición de Emtek y Schaub Door And Cabinet Hardware y U.S. and Canadian Home Locks Business de ASSA ABLOY.