Fragbite Group AB (publ) (OM:FRAG) llegó a un acuerdo para adquirir Lucky Kat B.V. de Herdjie y Hernan Zhou el 14 de diciembre de 2021. Fragbite pagará el precio de compra inicial de 72,03 millones de coronas suecas sobre una base de efectivo y sin deuda, pagando 51,45 millones de coronas suecas en efectivo y 20,58 millones de coronas suecas a través de 3.860.755 acciones de nueva emisión a un precio de emisión de 5,30 coronas suecas por acción. Se podrá pagar una contraprestación de compra adicional variable de un máximo de 113,19 millones de coronas suecas en función de los futuros resultados financieros de la empresa en 2021, 2022 y 2023. Del precio de compra adicional, un máximo de 61,74 millones de coronas suecas podrá pagarse en efectivo y un máximo de 51,45 millones de coronas suecas podrá pagarse con acciones de nueva emisión de Fragbite. En una transacción relacionada, Fragbite emitirá inicialmente un total de 4.147.613 acciones, lo que significa que el capital social de Fragbite aumentará en aproximadamente 69.124 SEK hasta aproximadamente 1.468.587 SEK y el número total de acciones de Fragbite pasará de 83.969.199 a 88.116.812 acciones, lo que corresponde a una dilución de aproximadamente el 4,94%. En relación con el cierre de la Transacción, el Consejo de Fragbite ha decidido emitir un total de 3.944.551 acciones, lo que significa que el capital social de Fragbite aumenta en aproximadamente 65.741 SEK hasta aproximadamente 1.465.204 SEK y el número total de acciones de Fragbite pasa de 83.969.199 a 87.913.750 acciones, lo que corresponde a una dilución de aproximadamente el 4,70%.En relación con el cierre, otros cuatro empleados de la empresa invertirán aproximadamente 1,5 millones de coronas suecas en Fragbite mediante una emisión dirigida de 286.858 acciones a un precio de suscripción de 5,30 coronas suecas. La operación se financiará, además del uso de la tesorería de Fragbite, mediante la emisión de acciones y un préstamo con Nordea Start-up & Growth de 30 millones de coronas suecas, con un plazo de 36 meses y una tasa de amortización recta durante el mismo. Los fundadores Herdjie y Hernan Zhou y todos sus empleados permanecerán en el Grupo Fragbite. Se espera que la transacción se cierre a finales de 2021. Rämsell Advokatbyrå AB y Floris Pierik de Jones Day actuaron como asesores legales y KPMG International Cooperative, Investment Banking Arm actuó como asesor financiero de Fragbite Group AB. Fragbite Group AB (publ) completó la adquisición de Lucky Kat B.V el 3 de enero de 2022.