Grifols S A : cierra emisión de bonos por 2.000 millones para comprar Biotest
05 de octubre 2021 a las 18:04
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5 oct (Reuters) - El grupo español de hemoderivados Grifols anunció el martes el cierre de una emisión de bonos por valor de 2.000 millones de euros para financiar la compra de su competidora Biotest.
La operación se ha realizado en un tramo en euros por 1.400 millones que se ha colocado al 3,875%, junto con un bono en dólares equivalente a 600 millones de euros al 4,75%, ambos con un vencimiento a 7 años.
"La demanda supera en 7 veces el importe emitido en dólares y en cerca de 2 veces el de euros, lo que nos ha permitido mejorar el precio efectivo de la emisión hasta el 3,9%", dijo Alfredo Arroyo, director financiero de Grifols.
En septiembre Grifols anunció un acuerdo para la compra de una participación de control en Biotest al tiempo que hacía una oferta por el resto de sus acciones en una operación que valoraría a su rival alemana en 1.600 millones de euros.
(Información de Tomás Cobos, editado por Flora Gómez)
Grifols, S.A. está especializado en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos terapéuticos y de dispositivos médicos destinados a los hospitales y a los laboratorios de análisis médicos. La cifra de negocio por familia de productos y servicios se distribuye de la siguiente manera:
- productos derivados de plasma (84,3%): productos destinados a las industrias farmacéuticas y biotecnología;
- autómatas y reactivos de diagnóstico (10,2%) : equipos de diagnóstico hemofílico in vitro, analizadores de coagulación, reactivos de serología infecciosa, etc. destinados básicamente a los bancos de recogida de sangre y a los centros de transfusión;
- productos de hospitales (2,4%): productos no biológicos quirúrgicos, radiológicos, nutricionales, etc. destinados a las farmacias de los hospitales;
- otros (3,1%): especialmente productos biológicos intermediarios y servicios de fabricación en subcontratación.
La distribución geográfica de la cifra de negocio es la siguiente: España (5,5%), Unión Europea (13,6%), Estados Unidos y Canadá (59,1%) y otros (21,8%).
GRIFOLS, S.A. 
