Grifols S A : cierra su emisión de bonos de 2.000 millones de euros para financiar la inversión en Biotest
05 de octubre 2021 a las 17:59
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Barcelona, 5 de octubre de 2021.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) ha cerrado su emisión de bonos senior no garantizados (Senior Unsecured Notes) por importe equivalente de 2.000 millones de euros para financiar su inversión en Biotest AG.
La emisión, iniciada el pasado 27 de septiembre de 2021, se ha cerrado en tiempo récord dada la buena aceptación que ha tenido entre los inversores financieros, que entienden y valoran positivamente la oportunidad única y transformacional que supone para Grifols la inversión en Biotest. Asimismo, se confirma la confianza del mercado en el modelo de negocio de Grifols.
La emisión se ha dividido en dos tramos: un tramo por importe de 1.400 millones de euros y cupón del 3,875% y un tramo en dólares, equivalente a 600 millones de euros y cupón del 4,75%. En ambos casos, con vencimiento a 7 años (hasta octubre de 2028).
Para Alfredo Arroyo, CFO de Grifols "estamos muy satisfechos de la respuesta que hemos tenido por parte de los inversores y de su nivel de confianza en el crecimiento de Grifols. La demanda supera en 7 veces el importe emitido en dólares y en cerca de 2 veces el de euros, lo que nos ha permitido mejorar el precio efectivo de la emisión hasta el 3,9%".
Los fondos procedentes de los bonos se utilizarán para financiar la compra por 1.100 millones de euros de la totalidad del capital de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, propietaria del 89,88% de las acciones ordinarias y el 1,08% de las acciones preferentes de Biotest AG.
También se destinarán a financiar la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) de las restantes acciones ordinarias y preferentes de Biotest AG.
BofA Securities ha actuado como sole underwritter y sole book-runner de la emisión de los bonos.
Resumen de tramos y condiciones:
Tramo
Importe
Cupón
Emisión
Vencimiento
Euros
1.400 M€
3.875%
A la par
Octubre 2028
USD
600 M€ (equivalentes)
4.750%
A la par
Octubre 2028
Grifols ha contado con Osborne Clarke, S.L.P y Proskauer Rose, L.L.P como asesores legales.
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Grifols SA published this content on 05 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 October 2021 15:58:04 UTC.
Grifols, S.A. está especializado en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos terapéuticos y de dispositivos médicos destinados a los hospitales y a los laboratorios de análisis médicos. La cifra de negocio por familia de productos y servicios se distribuye de la siguiente manera:
- productos derivados de plasma (84,3%): productos destinados a las industrias farmacéuticas y biotecnología;
- autómatas y reactivos de diagnóstico (10,2%) : equipos de diagnóstico hemofílico in vitro, analizadores de coagulación, reactivos de serología infecciosa, etc. destinados básicamente a los bancos de recogida de sangre y a los centros de transfusión;
- productos de hospitales (2,4%): productos no biológicos quirúrgicos, radiológicos, nutricionales, etc. destinados a las farmacias de los hospitales;
- otros (3,1%): especialmente productos biológicos intermediarios y servicios de fabricación en subcontratación.
La distribución geográfica de la cifra de negocio es la siguiente: España (5,5%), Unión Europea (13,6%), Estados Unidos y Canadá (59,1%) y otros (21,8%).
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