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MENSAJES • COMPROMISO EMPRESARIAL • COMPROMISO ÉTICO • OFERTA, GENERACIÓN DE VALOR E INNOVACIÓN • COMPROMISO CON LA GENTE Y EL TALENTO • COMPROMISO SOCIAL • DESEMPEÑO AMBIENTAL • DESEMPEÑO FINANCIERO • ANEXOS

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INFORME INTEGRADO 2023 GNP

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL

INFORME DE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD, PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2023

2-14,2-22

En mi carácter de Director General de Grupo Nacional Provincial, S.A.B. (GNP), y con base en lo establecido por la Ley del Mercado de Valores, presento ante ustedes el informe anual correspondiente al desempeño y a los resultados obtenidos por la sociedad durante el ejercicio fiscal de 2023, los estados finan- cieros y sus notas de revelación, así como las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de este informe. Asi- mismo, expongo los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo más relevantes de la empresa durante el periodo.

En México, el sector asegurador es sólido, solvente y confiable; en 2023, logró un crecimiento de 13.9% respecto del año anterior, sin considerar pensiones. Este sector se situó como el tercer inversionista institucional más importante del país,

lo que demuestra que hoy está mejor preparado para afrontar sus obligaciones con los asegurados.

  • La cifra elimina la participación de mercado de bancaseguros y primas con componente de ahorro, dado el crecimiento del 32% en primas con compo- nente de ahorro reportado por la CNSF, en el informe "Desempeño Oportuno del Sector Asegurador y Afianzador" del 4° trimestre de 2023. No considera primas emitidas de Pemex.

A lo largo de 2023, los países mostraron un dinamismo en sus onomías como resultado de la normalización de las cadenas globales de suministro, la recupera- ción de la inversión, y la expansión de los servicios tras la pandemia de COVID-19 y el comportamiento a la baja de la inflación global que aún está por encima de los objetivos. Asimismo, México se vio favorecido por la atracción de inversión

extranjera, por el fenómeno del nearshoring y la fortaleza oeconómica. Al cierre del año, la economía mexicana presentó un crecimiento de 3.2%.

En México, el sector asegurador es sólido, solvente y confiable; en 2023, logró un crecimiento de 13.9%2 respecto del año anterior, sin considerar pensiones. Este sector se situó como el tercer inversionista institucional más importante del país, lo que demuestra que hoy está mejor preparado para afrontar sus obligaciones con los asegurados. Ejemplo de ello son las acciones emprendi- das y las indemnizaciones pagadas por los daños del huracán Otis, que dejó a miles de familias damnificadas y afectaciones en el estado de Guerrero. Otis ha sido el tercer siniestro más costoso del sector en México, on daños esti- mados que ascienden a más de $37,000 mdp, solo detrás del huracán Wilma, en 2005, y de la pandemia por COVID-19.

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INFORME INTEGRADO 2023 GNP

Al cierre del año, GNP emitió primas por $99,681 millones de pesos (mdp), y alcanzó un crecimiento nominal de 12.1% con respecto al año anterior, con lo que se mantuvo como el líder en el sector asegurador de México. Asimismo, el resultado neto fue de $4,010 mdp, lo que representa un crecimiento de 52.3% respecto a 2022. Los ramos que más contribuyeron para alcanzar este resulta- do fueron Vida, Gastos Médicos y Daños. Al cierre del ejercicio, el capital conta- ble alcanzó la cifra de $18,318 mdp, con un margen de solvencia de $13,152 mdp.

Nuestra solidez y fortaleza financiera fue reconocida por las calificaciones in- ternacionales obtenidas: AM Best ratificó la Calificación de Fortaleza Financiera de "A" (excelente), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de "a" (ex- celente) y la Calificación en Escala Nacional de México "aaa.MX" (excepcional). Además, Standard & Poor's Global Ratings ratificó la máxima calificación en escala nacional de "mxAAA Estable".

Gracias al respaldo de Grupo Bal, el negocio se siguió transformando e intro- duciendo herramientas tecnológicas innovadoras que atienden las necesida- des de los clientes y de los socios de negocio.

Entre los logros de GNP en 2023, destacan los siguientes:

SEGUROS DE VIDA

En 2023, el ramo de Vida obtuvo primas por $36,667 mdp, lo que representó un crecimiento nominal del 4.0% respecto del año anterior. Asimismo, nuestros productos y herramientas de Vida Individual continuaron con su transforma- ción y mejora continua para brindar a los clientes una de las ofertas de valor más completas del mercado. Entre las mejoras a los productos, destacan "Pro- yecta", "Proyecta afecto" y "Trasciende".

Por otro lado, en Vida Grupo, se recuperaron los niveles normales de siniestra- lidad anteriores a la pandemia de COVID-19. Asimismo, se desarrollaron herra- mientas para agilizar la contratación del segmento de PyMEs, lo cual contribu- yó al resultado del periodo.

En 2023, el ramo de Vida obtuvo primas por $36,667 mdp, lo que representó un crecimiento nominal del 4.0% respecto del año anterior.

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INFORME INTEGRADO 2023 GNP

En 2023, se mantuvo la tendencia de crecimiento en el ramo de Automóviles. Se alcanzaron primas

por $20,824 mdp, con un

crecimiento de 28.4%

nominal con respecto al año anterior.

SEGUROS DE

GASTOS MÉDICOS MAYORES

GNP siguió fortaleciendo su oferta de valor. Ejemplo de ello son las nuevas coberturas para el "Seguro Médico GNP Indemniza" y los productos dirigidos al segmento de PyMEs. Durante el año, se mantuvo el dinamismo en las tarifas del segmento individual y se promovió la cercanía con los clientes en el pro- ceso de suscripción para cuentas corporativas.

Lo anterior permitió mantener el liderazgo del ramo en el mercado: se obtuvieron primas por $36,758 mdp, lo que representa un incremento nominal de 14.1% respecto del año anterior y una participación de mercado de 24.6%.

SEGUROS DE AUTOMÓVILES

En 2023, se mantuvo la tendencia de crecimiento en el ramo de Automóviles, impulsada por la es- tabilización de la cadena de suministro del sector automotor y la reactivación de la venta de autos nuevos. Se alcanzaron primas por $20,824 mdp, con un crecimiento de 28.4% nominal con respecto al año anterior y un aumento de nuestra participa- ción de mercado a 13.6%.

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INFORME INTEGRADO 2023 GNP

Asimismo, se impulsó la conservación de pólizas mediante la renovación automática en el segmento individual, mientras que en el segmento corpora- tivo se liberó el proceso de renovación anticipada para PyMEs. También se mejoró la oferta de valor para los productos de motocicleta y se amplió el programa de beneficios "Soy cliente", que reconoce la antigüedad y la integralidad.

SEGURO DE DAÑOS

Las primas reportadas en 2023 para el ramo de Da- ños fueron por $5,431 mdp, lo que representa un crecimiento nominal de 3.7% respecto del año an- terior. Durante el año, se reforzó la oferta de valor mediante nuevas coberturas a los productos "Hogar versátil", "Mis dispositivos GNP" y "Mi mascota GNP".

Para favorecer el crecimiento del segmento de PyMEs, se habilitó el servicio en línea para la cotización y emisión de los productos "Negocio protegido" y "Responsabilidad civil general".

En 2023, el ramo de Daños alcanzó primas por $5,431 mdp lo que representa un crecimiento nominal de 3.7% respecto al año anterior.

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INFORME INTEGRADO 2023 GNP

NEGOCIOS ESPECIALIZADOS

MÉDICA MÓVIL

En 2023, Médica Móvil obtuvo ingresos por $246.3 mdp, como resultado de una estrategia de marca para que los asegurados conozcan los servicios, los beneficios en el cuidado de la salud, así como la eficiencia y el compromiso de la empresa. Además, se reforzó el relacionamiento con el cliente para ha- cer más tangibles los beneficios de Médica Móvil al tener contratada la póliza de Gastos Médicos Mayores. Asimismo, mediante capacitaciones, se mejoró la vinculación con agentes y directores de agencia para promover los servicios de Médica Móvil.

Se atendieron aproximadamente 35,685 llamadas telefónicas y 8,015 video- llamadas de orientación médica; se ofrecieron 4,297 servicios de ambulancia, 5,491 consultas médicas a domicilio, 4,682 exámenes de riesgo selecto para la suscripción de Gastos Médicos Mayores, 1,918 exámenes médicos para la sus- cripción de Vida, 11,645 servicios de paramédicos en moto y 7,222 videollama- das de orientación médica para colisión menor.

CRÉDITO AFIANZADOR

La afianzadora concluyó 2023 con primas de $35.1 mdp. El capital contable alcanzó un monto de $155.1 mdp, con un margen de solvencia de $151.4 mdp. Como muestra de su solidez financiera, Standard & Poor's le otorgó la califica- ción crediticia "mxAAA", la más alta en México.

SOLVIMÁS SOLUCIONES FINANCIERAS Y SOLVIMÁS ARRENDAMIENTO PURO

Finalizamos 2023 con un monto de colocación de $1,052 mdp, lo que nos per- mitió obtener ingresos por $507 mdp y un crecimiento de 34.1% respecto de 2022. Además, de acuerdo con el comunicado emitido por Standard & Poor's, Solvimás Soluciones Financieras mantuvo la calificación a corto plazo "mxA-1+", con perspectiva estable.

Como parte de las iniciativas para impulsar el posicionamiento de marca, se renovó el nombre y la imagen de "GNP flotillas" a "Solvimás Arrendamiento Puro", con lo que se unificó la denominación de las empresas dedicadas al crédito y arrendamiento. Asimismo, como parte de estas iniciativas, se lanzó la página web www.solvimas.com.

Finalmente, se modernizó la operación de Solvimás mediante la implementa- ción de sistemas y herramientas tecnológicas.

En 2023, Médica Móvil obtuvo ingresos por $246.3 mdp, como resultado de una estrategia de marca para que los asegurados conozcan los servicios, los beneficios en el cuidado de la salud, así como la eficiencia y el compromiso de la empresa.

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INTERMEDIARIOS /

FUERZA COMERCIAL (CANALES DE DISTRIBUCIÓN)

CANAL AGENTES

En 2023, para impulsar el crecimiento en ventas, se lanzaron múltiples apoyos comerciales y campa- ñas, lo que se tradujo en un incremento de primas del canal de 5.9% respecto del año anterior.

El equipo de ventas continuó creciendo y cerró el año con un total de 200 directores de agencia y más de 14,200 agentes que ofrecen soluciones in- tegrales en todos los ramos. La capacitación de los agentes sigue siendo un diferenciador en el sector; en el periodo, se impartieron más de 1,150 capaci- taciones en línea. Finalmente, el canal mejoró las herramientas digitales para facilitar las labores de los agentes.

El equipo de ventas de Canal Agentes continuó creciendo y cerró el año

con un total de 200 directores de agencia y más de 14,200 agentes que

ofrecen soluciones integrales en todos los ramos.

CORREDORES Y GOBIERNO

En 2023, logramos un crecimiento en primas de 17.8% y un aumento de clientes de 5.1% respecto del año anterior. Destaca la venta de automóviles, gracias a la recuperación de la industria automotriz y del ramo de Gastos Médicos Mayores. Asimismo, para mante- ner la cercanía con los socios de negocio y clientes, se desarrollaron nuevas funcionalidades en las he- rramientas existentes para mejorar la experiencia.

El 8 de noviembre de 2023, el Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS notificó a GNP el inicio de un procedimiento administrativo para determinar posibles infracciones en referencia a nuestra parti- cipación en una licitación en el mes de abril 2020, misma que no fue adjudicada a GNP. El pasado 30 de enero la Secretaría de la Función Pública notificó a GNP la resolución que la inhabilita para celebrar contratos durante un año con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Empresas Productivas del Estado, así como a las Entidades Federativas. GNP acudió a las instancias revisoras correspondientes a fin de que las sancio- nes anunciadas sean reconsideradas. GNP mantie- ne el compromiso de seguir los procesos con ética, transparencia y gobernabilidad.

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INFORME INTEGRADO 2023 GNP

CANAL MASIVO

En Canal Masivo, se cerró el 2023 con un crecimiento en primas de 32.9% respecto del año anterior como resultado de diversas acciones para impulsar al nego- cio y mejorar la oferta de valor y la experiencia de los clientes.

Negocio masivo privado

El 2023 cerró con una venta en primas 28.1% superior a la del año anterior. A este resultado, contribuyó el crecimiento de todos los subcanales: bancaseguros 38.7%, alianzas 22.4%, venta directa y digital 12.4%. Es- tos resultados están apalancados por la venta en los ramos de Automóviles y Daños, y destaca la comercia- lización del producto "Mis dispositivos GNP".

Negocio masivo público

Durante el 2023, se alcanzó un crecimiento en primas de 38.8% respecto del año anterior, impulsado por los ramos de Gastos Médicos Colectivo y Vida Grupo. Asi- mismo, la fuerza comercial alcanzó más de 2,600 agentes y 10 agentes empresarios, y se abrieron más de 46 oficinas móviles en la República Mexicana.

SERVICIO AL CLIENTE E INTERMEDIARIOS

Como parte del modelo de negocio centrado en el clien- te, durante 2023, se elevó el estándar de la experiencia del cliente en todas las interacciones, con lo que se rea- firma el compromiso continuo de GNP con la excelencia en el servicio.

En el ramo de Automóviles, se definió una estrategia para mejorar la experiencia de servicio, particularmen- te en reparaciones y el pago de pérdidas totales, lo que permitió una disminución en los tiempos de atención y una mayor satisfacción de nuestros clientes.

En el ramo de Gastos Médicos Mayores, se mejoraron los procesos de atención y gestión de las hospitaliza- ciones, con lo que se redujeron los tiempos de altas hospitalarias. Asimismo, se enriqueció la capacitación de los dictaminadores, lo que se tradujo en una mejor respuesta para las tres modalidades: reembolsos, pro- gramación de cirugía y alta hospitalaria. Esto permitió aumentar la satisfacción y disminuir las inconformida- des de los asegurados.

Durante el año, se lanzó la solicitud dinámica de Vida para ofrecer una emisión automática de la póliza en cuestión de minutos. Esta innovación agilizó la expe- riencia de los clientes y de la fuerza de ventas.

Por otro lado, el Centro de Contacto atendió 4,997,565 llamadas durante 2023. Además, logró el nivel "Clase mundial" en la certificación "Modelo Global de Cali- dad para la Interacción con Clientes (CIC) versión 3.0", otorgada por el Instituto Mexicano de Teleservicios. Esto refuerza el enfoque estratégico de GNP orienta- do al cliente y lo sitúa como una organización inno- vadora y disruptiva, sólida en sus finanzas y presti- giosa en el mercado.

En Canal Masivo, se cerró el 2023 con un

crecimiento en primas de 32.9% respecto

del año anterior.

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INFORME INTEGRADO 2023 GNP

SISTEMAS

Durante el periodo, se renovó el hardware del principal sistema operacional, el cual gestiona el ciclo de vida de las pólizas de las diferentes líneas de ne- gocio. Esta tecnología robustece la infraestructura y garantiza la seguridad de las operaciones para ha- cerle frente al crecimiento futuro de la empresa. Asi- mismo, se concluyó la migración de la información del ramo de Gastos Médicos Mayores a la nube, para su análisis, uso y, en un futuro, la construcción de casos de inteligencia artificial que produzcan valor para GNP. Por último, se enriqueció la oferta digital de funcionalidades para la fuerza de ventas como parte de la transformación digital de GNP.

CRITERIOS DE INVERSIÓN

Apegado a la política de inversión aprobada por el Consejo de Administración, el proceso para la toma de decisiones de inversión se basa en un riguro- so análisis del desempeño financiero, del gobierno corporativo, así como del compromiso ambiental y social, que son criterios relevantes para la selec- ción de las empresas que son objeto de inversión.

Las inversiones de GNP buscan mantener una co- bertura más eficaz y eficiente de las obligaciones adquiridas con todos los asegurados, mediante una prudente diversificación de la cartera en ins- trumentos emitidos por el Gobierno Federal y por instituciones privadas (incluidos los bancos).

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

GNP otorga certidumbre y confianza a sus asegura- dos y accionistas con un sistema de administración integral de riesgos, cuyo propósito es vigilar, admi- nistrar, medir, controlar, mitigar e informar de ma- nera eficaz de los riesgos a los que está expuesta la compañía.

Riesgo financiero

En 2023, se mantuvieron los riesgos financieros conforme a los límites aprobados por el Consejo de Administración, así como la mejora continua en el calce de activos, pasivos y riesgo de crédito. Ade- más, se robusteció la metodología de medición del riesgo financiero mediante indicadores de calidad operativa para las instituciones e intermediarios de reaseguro.

Riesgo operativo

GNP cuenta con un Sistema de Control Interno que evalúa y monitorea periódicamente los controles clave instalados dentro de los procesos de nego- cio; asimismo, apoya en la mitigación de los riesgos operativos y en los cambios del entorno para dis- minuir su impacto.

Por ello, durante 2023, se ratificó el plan de conti- nuidad de negocio y se robusteció el plan de recu- peración de desastres. Por otro lado, se mantuvie- ron actualizados el Código de Ética y Conducta de Colaboradores y de Terceros, así como las políticas que minimizan los riesgos de operación por malas prácticas, tanto de los aliados comerciales como de los proveedores y socios relacionados con la atención de los siniestros.

Ciberseguridad

Durante el año, se presentó y se aprobó la estra- tegia de seguridad de la información 2023-25, la cual se alinea al plan de negocio, riesgo y tecno- logías de información de GNP para afrontar los retos actuales de ciberseguridad y mitigar eficaz- mente los riesgos.

El proceso para la toma de decisiones de inversión se basa en un riguroso análisis del desempeño financiero, del gobierno corporativo así como del compromiso ambiental y social.

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INFORME INTEGRADO 2023 GNP

Con un fuerte compromiso con sus

asegurados GNP ofreció apoyos a los afectados por los estragos del huracán Otis.

ACCIONES ANTE EL HURACÁN OTIS

Atendiendo a la prioridad de la seguridad y el bienestar de nuestros asegurados, colaboradores afectados y de la comunidad en general, se ofrecieron apoyos a los afectados por los estragos del huracán Otis. GNP continuará trabajando para que se pueda superar esta situación lo más pronto posible.

En este contexto, se atendieron más de 3,310 reportes de clientes del ramo de Autos y Daños. Para mantener cercanía con los asegurados, se instaló un protocolo de atención remoto y presencial. Además, se ofrecieron beneficios extraordinarios a los asegurados, como el deducible 0% en reclamaciones de clientes con Seguro de Autos GNP declarados como pérdida total por daños materiales. Asimismo, para los clientes con Seguro de Hogar con cobertura de riesgos hidrometeorológicos que no contaban con cobertura de remoción de escombros, se otorgaron apoyos de gastos extraordinarios, así como de remo- ción de escombros. Además, se pusieron a disposición de todos los clientes del estado de Guerrero y sus alrededores los servicios de orientación médica telefónica y video consulta sin costo, ajuste remoto a través de la Línea GNP y de la aplicación "Soy cliente GNP".

Por otra parte, se habilitó un centro de acopio en las instalaciones de Plaza GNP, donde se reunieron 11,581 artículos que se entregaron al centro de acopio de la UNAM. Mediante la "Tienda vivir es increíble ayudando a los demás", se invitó a todos los colaboradores a donar, con el compromiso de GNP de du- plicar cada donativo. Además, a través del programa social Gol por México, se logró beneficiar a 19,000 personas con paquetes nutricionales.

Finalmente, para apoyar a los colaboradores afectados, se habilitó el envío de despensas, bono económico, orientación médica telefónica y consulta psicológica.

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INFORME INTEGRADO 2023 GNP

SOSTENIBILIDAD

PROGRAMAS SOCIALES

• Vivir es increíble ayudando a los demás: A lo

largo de 11 años, este programa social ha logra-

do beneficiar con 432 donativos entregados a

Entre sus acciones más representativas de 2023 se encuentra el taller de verano Luli y Gabo en el Papalote Museo del Niño, que atendió a 972

Con base en los principios de valor compartido y trans- parencia para brindarles certeza a sus grupos de inte- rés, GNP organizó grupos de trabajo multidisciplina- rios para crear el Modelo de Sostenibilidad. Con este Modelo, la empresa refrenda sus compromisos locales y globales, y se alinea a la Agenda 2030 de las Nacio- nes Unidas y a los 17 Objetivos de Desarrollo Soste- nible, que buscan el bienestar de las personas y del planeta, en un marco de paz, alianzas y prosperidad.

Así, durante 2023, se consolidaron los esfuerzos de los diversos grupos de trabajo del Modelo de Sostenibi- lidad y se establecieron planes de corto y mediano plazo, acompañados de indicadores y líneas de acción asentados en el plan estratégico de la compañía.

Como parte del compromiso de apoyar diversas causas en favor del bienestar de la sociedad mexi- cana, durante 2023 continuamos impulsando los programas sociales, entre los que se encuentran los siguientes:

  • Gol por México: En 2023, se siguió apoyando a las comunidades más vulnerables en materia de educación, vivienda, salud, nutrición y me- dio ambiente. Se llegó a más de 1.4 millones de beneficiados. Asimismo, se apoyó a mujeres en materia de empoderamiento, educación y lucha contra la violencia de género, y se emprendieron acciones en favor de los afectados por los terre- motos en Siria y Turquía, y por el huracán Otis.

organizaciones sociales, a través de donativos

en especie y estrategias de difusión para am-

pliar su comunicación y generar más interacción

con sus públicos de interés, logrando así sumar

más apoyos a sus causas, entre las que destacan

educación, salud, inclusión social y laboral, me-

dio ambiente, acciones y proyectos sustentables,

entre otros.

• Luli y Gabo: Es la primera serie animada que bus-

ca enseñar a los niños y niñas a cuidarse, em-

poderándolos para que puedan reducir el riesgo

de accidentes dentro y fuera del hogar. Además,

orienta a padres, maestros y cuidadores a preve-

nir accidentes y a actuar en caso de que ocurran.

niños y niñas.

  • Bosque vivir es increíble: Para promover la con- ciencia y la cultura ambiental, se sembraron 39,000 árboles en el suelo de conservación en la comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, en la Ciudad de México.

Durante 2023, se consolidaron los esfuerzos de los diversos grupos de trabajo del Modelo de Sostenibilidad y se establecieron planes de corto y mediano plazo para el logro de objetivos.

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GNP - Grupo Nacional Provincial SAB published this content on 23 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2024 00:49:03 UTC.