Grupo Nutresa S A : Informe Anual y de Sostenibilidad 2021

Somos

Un Futuro Entre Todos

Informe integrado

2021

2

2021	Estados Unidos
2021: 11,4%
integrado	2020: 11,8%
Plantas: 2
Informe
México
	2021: 3,0%
	2020: 2,8%
	Plantas: 2

					Centroamérica
					2021: 10,2%
Presencia		2020: 10,2%
	Plantas: 6
en nuestra		Dominicana	2020: 1,7%
región
estratégica		República	2021: 1,9%
	y el Caribe	Plantas: 1
[GRI 2-1] [GRI 2-6] [GRI 2-7]
					Colombia
					2021: 61,1%
Distribución y ventas			2020: 60,1%
					Plantas: 29
Cárnicos	Galletas	Chocolates	Cafés
					Venezuela
					Plantas: 1
Tresmontes	Alimentos al	Helados	Pastas
Lucchetti	Consumidor
					Ecuador
Otros	Producción	Distribución	Servicios	2021: 1,3%
					2020: 1,4%
17		47			Perú
Países con red	Plantas de			2021: 2,0%
de distribución	producción		2020: 2,2%
y plantas de					Plantas: 1
producción
					Chile
					2021: 6,4%
					2020: 7,2%
					Plantas: 4
				Malasia*	* Esta operación no se
				Plantas: 1	consolida en las cifras del
				Negocio por no tener más
					de 50% de participación.
		Filipinas	Otros
		Sudáfrica	2021: 2,7%
			2020: 2,7%

Composición accionaria

31 de diciembre de 2021

12.574

Accionistas

Deceval Fuente:		35,7%

9,9%

21,9%

Fondos colombianos

6,3%

Fondos internacionales

26,2%

Otros inversionistas

3

2021	Participación de mercado
Fuente: Nielsen
integrado	En Colombia**
	53,7%	Participación
Informe		consolidada de Grupo
	Nutresa en Colombia
	Golosinas de chocolate	70,5%
	Carnes frías	57,5%
	Chocolates de mesa	55,8%
	Pastas	53,3%
	Galletas	50,6%
	Café molido	50,7%
	Nueces	42,5%
	Café soluble	37,4%
	Modificadores de leche	34,1%
	En Chile
	BIF*	61,0%
	Pastas	28,6%
	Café	15,3%
	Papas fritas	15,1%
	En México
	BIF*	33,9%
	*Bebidas Instantáneas Frías

En hamburguesas en Colombia. #1 En heladerías en Costa Rica y

República Dominicana.

• Modelo de estimación del mercado completo que integra diferentes fuentes de información de Nielsen (RMS, HomeScan, matriz coberturas industria y crowdsourcing). Incluye Discounters y venta directa, entre otros. No incluye canales institucionales y maryoristas.

Estructura empresarial

[GRI 2-6]

Food Service

Red de ventas

1. distribución internacional

Modelo de negocio

Nuestra gente

Promovemos ambientes de participación, el desarrollo de competencias del ser y el hacer, el reconocimiento, el fortalecimiento del liderazgo y una vida en equilibrio para las personas.

Nuestras marcas

Nuestras marcas son líderes en los mercados en los que participamos, son reconocidas y apreciadas, nu- tren, generan bienestar y hacen parte del día a día de las personas con la mejor relación precio-valor.

Nuestra llegada al mercado Nuestra amplia red de distribución y capacidades de llegada al merca- do, con una oferta diferenciada por canales y segmentos y con equipos de atención especializados, nos permiten tener nuestros productos disponibles, con una adecuada frecuencia y una relación cercana con los clientes.

Principales riesgos de nuestro modelo de negocio

Volatilidad en precios de las materias primas y en tasas de cambio.

Cambio en regulaciones en materia de nutrición y salud.

Afectación de los negocios por un entorno altamente competitivo.

Ventas por canal Grupo Nutresa

4,9%		Tradicional
5,7%		(tiendas y
		autoservicios)
7,6%		Cadenas de
		supermercados
11,1%		Alternativo
	Alimentos al
		Consumidor
24,0%	46,7%	Institucional
Industrial

Colaboradores 47.199 directos, indirectos

y aprendices

26,2%	73,8%	Clientes
Internacional	Colombia	1.540.189
(Directos, indirectos y aprendices)	Puntos
		de venta:
		1.286.022
36,0%	64,0%	Empresarias
Novaventa
(Directos y aprendices)	254.167

Transformación digital

Capacidad corporativa para contribuir a la sostenibilidad de la Organización, mediante la:

	Apropiación
	de nuevas	Incursión
Evolución	formas de
de la cultura	trabajo	en nuevos
		modelos de
		negocio

Apalancados en tecnologías, mejorando las ventas, la experiencia y la competitividad.

Nuestra estrategia está dirigida a duplicar, al año 2030, las ventas logradas en 2020; obteniendo retornos superiores al costo de capital empleado.

Para lograrla ofrecemos a nuestro consumidor alimentos y experiencias de marcas conocidas y apreciadas; que nutren, generan bienestar y placer; que se distinguen por la mejor relación precio/valor; disponibles ampliamente en nuestra región estratégica; gestionados por gente talentosa, innovadora, productiva, comprometida y responsable, en un marco de desarrollo sostenible.

Resultados 2021

Consolidación de nuestros compromisos a 2030

Personas		Aporte de		Ventas		ROIC		Ejecución plan	Índice de satisfacción
formadas en		marcas líderes		cifras en millones		2021: 9,1%		de geografías	de clientes
LA/FT/FPADM		al crecimiento		de COP				2021: 100% de	2021	- Colombia: 89%
2021: 30.455		en ventas		2021: 12.738				cumplimiento	2021	- Internacional: 89,5%1
		2021: 53,9%						logrando el 42,9 del	1 La última medición de satisfacción
								Índice de desarrollo de	internacional se realizó en 2020.
								geografías.

Producción

o, el creci

ll

m

ien

Ingresos por

rro

t

fabricada

a

s

o

y

e

la

d

canales digitales

en centros

l

i

e

o

n

2021: 6,8%

d

n

certificados

n

o

v

a

100% ejecución

a

r

2021: 91,8%

i

del plan de

ROIC superior

c

p

ó

s

desarrollo

al costo del capital

n

n

de geografías

I

100%

aumento de

20% de los

ventas

Desarrollo de

Competitividad

ingresos mediante

canales digitales

50%

geografías

a consumidor

provienen de

y cliente

marcas líderes

Categorías,

Transformación

marcas, redes

y experiencias

digital

d

80%

a

Reducir 40%

d

clima y

emisiones

e

compromiso

alcance

CRECIENTE

i

organizacional

c

1 y 2 por

GENERACIÓN

o

tonelada

Medio ambiente

Desarrollo

s

producida

y las soluciones

DE VALOR

LTIFR<1 en

a

del talento

Variación

circulares

l

Clima y

P

colaboradores

y

emisiones

y contratistas

compromiso

s

r

alcance

e

100%

o

organizacional

1 y 22

s

empaques

1.000

d

2021: 83,0%

e

reciclables,

proyectos en

a

r

i

2021: -7,49%

reutilizables

Abastecimiento

Investigación e

comunidades

l

v o compostables

que desarrollan

a

a

responsable

innovación efectivas

capacidades

s

n

o

d

l

Proyectos en

,

Empaques

o

n

a

s

comunidades

20%

o

reciclables,

e

que desarrollan

100%

ingresos de

s

reutilizables o

l

innovación

r

p

materias primas abastecidas

capacidades

compostables

l

productiva y sosteniblemente,

e

a

conservando

50%

p

2021: 243

n

de innovación

s

2021: 85,7%

la biodiversidad

en salud y

la

e

t

nutrición

n

a

o

c

o

d

Variación del

n

Éxitos

a

r

e

consumo de

p

innovadores

oo

energía no

C

por empleado

renovable2

2021: 0,19

2021: -5,5%

Variación		Materias primas		Inversión			Inversión
		LTIFR	Innovación	en calidad
del consumo		abastecidas		en gestión
		de vida
de agua2		productiva y		ambiental	colaboradores	en salud y
		cifras en
2021: 1.85%		sosteniblemente		cifras en	2021: 3,60	nutrición
		millones de COP
		2021: 49%		millones de COP		2021: 37,1%	2021: 137.772
				2021: 31.071
Energía		Abastecimiento			LTIFR	Inversión en	Ingresos de
eléctrica		local			contratistas	comunidades	innovación
renovable		2021: 80,2%			2021: 6,42	cifras en	2021: 17,2%
2021: 86,4%					millones de COP
						2021: 159.656

2 Base 2020 por tonelada producida.

"El Reconocimiento Emisores-IR, otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S. A., no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor".

Crecimiento rentable

[GRI 2-6]											Tresmontes	Alimentos al
			Cárnicos	Galletas	Chocolates	Cafés	Helados	Pastas	Otros
Crecimiento			Lucchetti	Consumidor
Decrecimiento
Ventas totales
Miles de millones de COP	2.356 2.145	2.249 2.224	1.965 1.737	1.883 1.591	1.203 1.117	964	660	575	483	426	405	1.117	766
12.738	Crecimiento
2020: 11.128		14,5%
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
				9,8%	1,1%	13,1%	18,3%	7,6%	46,0%	19,2%	5,4%	46,0%

Ebitda

Miles de millones de COP
1.532		Margen 2021
2020: 1.444		12,0%
Crecimiento		Margen 2020
6,2%		13,0%

Margen

227

284

205

301

263

232

225

218

148

145

225

83

90

78

61

63

89

40

2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
-20,0%	-32,0%	13,0%	3,2%	2,0%	172,0%	15,5%	-2,6%	122,0%
2021: 9,6%	2021: 9,1%	2021: 13,4%	2021: 11,9%	2021: 12,3%	2021: 23,3%	2021: 15,6%	2021: 14,3%	2021: 8,0%
2020: 13,2%	2020: 13,5 %	2020: 13,4 %	2020: 13,7 %	2020: 13,0%	2020: 12,5%	2020: 16,1%	2020: 15,5%	2020: 5,3%

Ventas Colombia

Miles de millones de COP

2.141 1.929 1.081 1.026

1.156 1.048

788 660

660 437

575 483

420 400

957 709

7.779			Volumen 2021
		4,4%
2020: 6.691			Precio 2021
			11,4%											N/A
Crecimiento			Volumen 2020		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020				2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
16,3%				11,0%	5,4%													5,0%	35,0
Porcentaje de			4,4%			10,3%	19,4%				51,1%	19,2%
		Precio 2020
ventas totales				2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020							2021	2020	2021	2020	2021	2020
		6,2%		Volumen					N/A
61,1%
			5,1%	5,9 %	-2,2%	1,5%	2,9%	2,0%	12,6%	-3,6%					16,6%	-6,8%	-0,5%	4,7% 26,0%	48,6%
					Precio
					5,6%	5,0 %	7,7%	3,2%	7,3%	1,7%	6,0%	3,7%							2,3%	8,9%	5,6%	12,4%	7,2%	8,6%
Ventas
internacionales		57	59	311	324	215	187	321	301	292	251		81	61			1,6	1,1	42	15
Millones de dólares
1.322																				N/A
2020: 1.200			Porcentaje de
Crecimiento			ventas totales		2021 2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021 2020	2021	2020			2021	2020	2021	2020
		38,9%
10,2%						-2,2%	-3,8%	14,9%	16,3%		6,5%		32,4%
										37,5%	175,8%
Variación en precios y volúmenes sin Alimentos al Consumidor
Porcentaje de las ventas		Cárnicos			Porcentaje del ebitda				Ventas de				17,2%
por Negocio						por Negocio					productos innovadores
			Galletas
										5,8%					(% sobre las ventas totales)
	8,8%			Chocolates			4,0%
3,3%					14,8%										2020: 19,6%
		Cafés
		18,5%				5,9%											2019: 23,0%
4,5%						TMLUC
7,6%						Alimentos al		14,7%			13,4%
										Crecimiento de las
			17,7%		Consumidor
9,4%
					Helados										exportaciones en USD		16,4%
14,8%						Pastas			9,6%		17,1%			desde Colombia
		15,4%			Otros				14,7%

	14,6%		6,1%	4,4%	3,1%			1,7%
Diversificación de	Material de empaque		Trigo		Aceites Res				Pollo y pavo
materias primas
% costo de producción
	13,8%	7,7%		4,9%	4,2%		2,8%
		Café	Cerdo	Cacao	Azúcar	Leche

36,7%

* Otros

*Incluye mano de obra directa, CIF y otras materias primas menores.

Más información en http://informe2021.gruponutresa.com/pdf/informe_2021.pdf

Con el fin de formarse una opinión más amplia	y económico, lea junto a esta publicación	https://data.gruponutresa.com/informes/Informe_auditor_
y profunda sobre las acciones realizadas y	el Informe del auditor independiente de	independiente_2021-Grupo_Nutresa.pdf
los resultados obtenidos por Grupo Nutresa	aseguramiento limitado en la página:
S. A. sobre el desempeño social, ambiental		KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. | Marzo de 2022

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