HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (XTRA:HBH) ha completado la adquisición de una participación adicional del 12,61% en HORNBACH Baumarkt AG (XTRA:HBM) por aproximadamente 190 millones.
22 de febrero 2022
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HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (XTRA:HBH) hizo una oferta para adquirir la participación restante del 23,6% en HORNBACH Baumarkt AG (XTRA:HBM) por aproximadamente 360 millones el 20 de diciembre de 2021. HORNBACH Holding AG & Co. KGaA realizó la oferta de adquisición de acciones a 47,5 por acción. Una vez completada, HORNBACH Baumarkt AG dejará de cotizar en bolsa. La financiación de la oferta de exclusión está totalmente garantizada por una línea de crédito a corto plazo, que será sustituida por una estructura de financiación equilibrada a largo plazo de instrumentos de deuda y/o capital. La financiación será proporcionada por el Deutsche Bank y el Commerzbank. El Consejo de Supervisión de HORNBACH Baumarkt AG ha aprobado esta operación de exclusión. El documento de oferta para la oferta de exclusión puede publicarse a más tardar a finales de enero de 2022 tras la necesaria aprobación de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania y puede completarse a más tardar a principios de marzo de 2022. La oferta ha sido aprobada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (BaFin). El Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de HORNBACH Baumarkt apoyan la oferta de exclusión y tienen la intención de recomendar a los accionistas de HORNBACH Baumarkt que la acepten. El 21 de enero de 2022, el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión consideran que el precio de la oferta de 47,50 en efectivo por acción de HORNBACH Baumarkt refleja adecuadamente el valor de la acción de HORNBACH Baumarkt. La oferta de adquisición comenzó el 14 de enero de 2022 y se cerrará el 22 de febrero de 2022. No habrá ningún periodo de aceptación adicional. Michael Schlitt, Tim Oliver Brandi, Eva-Christina Sommer y Christian Seidel de Hogan Lovells International LLP han actuado como asesores legales de HORNBACH Baumarkt AG. Deutsche Bank actúa como asesor financiero y agente de la oferta pública de adquisición y Rothschild & Co. como asesor financiero en la transacción. HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (XTRA:HBH) completó la adquisición de una participación adicional del 12,61% en HORNBACH Baumarkt AG (XTRA:HBM) por aproximadamente 190 millones el 22 de febrero de 2022. Según la transacción, la participación de HORNBACH Holding AG & Co. KGaA ha aumentado su participación al 90,86%.
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Hornbach Baumarkt AG es un operador con sede en Alemania de tiendas de bricolaje y centros del hogar en toda Europa, con especial atención a Alemania. La empresa se especializa en la venta de productos y servicios dentro de sus centros de jardinería, así como a través de su tienda en línea. Ofrece productos en diversas categorías, como baño y saneamiento, materiales de construcción, madera, ventanas y puertas, suelos y baldosas, pintura y papel pintado, jardín, calefacción, aire acondicionado y ventilación, menaje, máquinas y utensilios de cocina, iluminación y soluciones eléctricas, maquinaria y herramienta, así como diversos productos para mascotas, incluyendo comida y juguetes, entre otros. El principal accionista de la empresa es Hornbach Holding AG & Co KGaA.