Hyperfine, Inc. y Liminal Sciences, Inc. celebraron un acuerdo definitivo de combinación de negocios para adquirir HealthCor Catalio Acquisition Corp. (NasdaqCM:HCAQ) de HC Sponsor LLC y otros por aproximadamente 650 millones de dólares en una operación de fusión inversa el 7 de julio de 2021. El valor empresarial pro forma de la combinación de negocios es de aproximadamente 580 millones de dólares, y se espera que la compañía combinada tenga aproximadamente 375 millones de dólares en efectivo después del cierre, suponiendo que no haya reembolsos. El saldo de efectivo estimado de la empresa combinada consistirá en 207 millones de dólares del fondo fiduciario de la SPAC, 126 millones de dólares de los inversores de la PIPE y 66 millones de dólares de los balances de Hyperfine y Liminal, menos 24 millones de dólares de gastos de transacción. Como resultado de la transacción, Hyperfine, Inc. y Liminal Sciences, Inc. cotizarán en el Nasdaq mediante una combinación de negocios con HealthCor Catalio Acquisition Corp. Además de la contraprestación que se pagará al cierre de la combinación empresarial, los titulares de acciones ordinarias de Hyperfine o Liminal (sobre la base de acciones totalmente diluidas y convertidas en acciones ordinarias) tendrán derecho a recibir 10 millones de acciones ordinarias de la nueva clase A de Hyperfine (valoradas en 10 dólares.00 por acción) si el precio de cierre de las acciones ordinarias de clase A de New Hyperfine es igual o superior a 15,00 dólares durante un período de al menos 20 días de 30 días de cotización consecutivos durante el período comprendido entre la fecha de cierre y el tercer aniversario de la fecha de cierre. La operación está respaldada por un PIPE de 126 millones de dólares sobresuscrito con la participación de inversores institucionales de primer orden, como HealthCor Management LP, Catalio Capital Management, Perceptive Advisors, Avidity Partners, Eldridge, cuentas gestionadas por ARK Investment Management LLC ("ARK"), Deerfield Management y Bain Capital Public Equity, LP. Pro forma tras la combinación de negocios y el PIPE, se espera que los accionistas de Hyperfine y Liminal posean aproximadamente el 59% de la compañía combinada, asumiendo que no haya reembolsos. Tras el cierre de la combinación de negocios, HealthCor Catalio Acquisition Corp. pasará a llamarse Hyperfine, Inc. y se espera que las acciones ordinarias de clase A de la empresa combinada coticen en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo HYPR. Dave Scott se convertirá en Presidente y Director General y Scott Huennekens en Presidente Ejecutivo de la empresa combinada. El acuerdo puede rescindirse en determinadas circunstancias. La operación está sujeta a la aprobación de los accionistas de HealthCor Catalio, Hyperfine y Limina, y al cumplimiento o la renuncia de otras condiciones habituales, como que la declaración de registro en el formulario S-4 sea declarada efectiva por la U.S. La Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos, el vencimiento o la finalización del período de espera aplicable en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada, después de dar efecto a las transacciones contempladas en el Acuerdo de Combinación de Negocios, incluida la Financiación PIPE (según se define más adelante), que HealthCor tenga al menos 5.000.001 dólares de activos netos tangibles, que el total de los ingresos en efectivo disponibles para ser liberados de la cuenta fiduciaria de HealthCor(después de tener en cuenta los reembolsos de acciones públicas, si los hubiera), junto con los ingresos de la Financiación PIPE, si los hubiera, no serán inferiores a 125.000.000 de dólares, la aprobación por parte del Mercado de Capitales Nasdaq de la solicitud de cotización de HealthCor en relación con la Combinación de Negocios, el consejo de administración de New Hyperfine compuesto por el número de consejeros y las personas contempladas en el acuerdo, y New Hyperfine habrá entregado, o hecho entregar, el Acuerdo de Asesoramiento y el Acuerdo de Derechos de Registro debidamente ejecutados. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de cada una de las empresas HealthCor Catalio, Hyperfine y Liminal. Desde el 29 de noviembre de 2021, la Comisión de Valores y Bolsa ha declarado efectiva la Declaración de Registro en el Formulario S-4 en relación con la combinación de negocios propuesta entre las empresas. El consejo de administración de HealthCor sigue recomendando a los accionistas de HealthCor que voten A FAVOR de cada una de las propuestas que se someten a votación de los accionistas de HealthCor en la junta general extraordinaria. La junta de accionistas de HealthCor se celebrará el 21 de diciembre de 2021. El 21 de diciembre de 2021, los accionistas de HealthCor Catalios aprobaron la fusión. Se espera que la transacción propuesta se cierre en el cuarto trimestre de 2021. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) actúa como asesor financiero exclusivo de Hyperfine y Liminal. Michael L. Fantozzi, Ran Zioni y John Condon de Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky y Popeo, P.C. actúan como asesores legales de Hyperfine y Liminal. Jefferies LLC y Evercore Group L.L.C. han actuado como asesores financieros de HealthCor Catalio Acquisition Corp. Debbie Yee, Sean T. Wheeler, Rob Fowler,David Wheat, Katie Sullivan, Shellie Freedman Stephanie Jeane y Cephas Sekhar de Kirkland & Ellis LLP y Paul Hastings LLP actúan como asesores legales de HealthCor Catalio Acquisition Corp. y de los agentes de colocación privada. Morrow & Co., LLC ha actuado como agente de información de HealthCor Catalio Acquisition. Hyperfine, Inc. y Liminal Sciences, Inc. completaron la adquisición de HealthCor Catalio Acquisition Corp. (NasdaqCM:HCAQ) de HC Sponsor LLC y otros en una operación de fusión inversa el 22 de diciembre de 2021. Las acciones ordinarias de clase A de Hyperfine comenzarán a cotizar en el Nasdaq Global Market ("Nasdaq") el 23 de diciembre de 2021 con el símbolo "HYPR". El consejo de administración de Hyperfine estará compuesto por John Dahldorf, Ruth Fattori, Scott Huennekens, Jonathan M. Rothberg, Maria Sainz, Dave Scott y Daniel J. Wolterman.