GBS Inc. (NasdaqCM:GBS) firmó un acuerdo de exclusividad para adquirir Intelligent Fingerprinting Limited el 16 de junio de 2022. El acuerdo de exclusividad proporciona a GBS el derecho exclusivo hasta el 31 de diciembre de 2022 (sujeto al derecho del IFP de terminar el acuerdo anticipadamente después del 31 de agosto de 2022), para evaluar y negociar una transacción para adquirir el IFP o sus activos (o una transacción similar). Como contrapartida a esta exclusividad, GBS ha suscrito un acuerdo de crédito puente mediante el cual GBS proporcionará al IFP una línea de crédito a plazo no garantizada por un importe de 500.000 dólares, que será reembolsable en la fecha más temprana de la terminación de la exclusividad, en determinadas circunstancias, o el 31 de diciembre de 2022. La realización de la transacción propuesta está sujeta a la negociación de un acuerdo definitivo que contemple la transacción y al cumplimiento de las condiciones negociadas en el mismo. En consecuencia, no se puede asegurar que se celebre un acuerdo definitivo o que se consuma la transacción propuesta, o si se consuma una transacción, en cuanto a sus términos, estructura o calendario. El 4 de octubre de 2022, GBS anunció que ha iniciado el proceso de cambio de su nombre corporativo. GBS iniciará de inmediato el proceso de presentación de la marca CE del IFP ante la Asociación de Productos Terapéuticos de Australia y actuará como patrocinador para obtener la aprobación reglamentaria con el fin de iniciar una campaña de venta directa en el primer semestre de 2023. Según los términos de la transacción, GBS ha emitido 2.963.091 acciones ordinarias de GBS y 2.363.003 acciones preferentes convertibles de la serie C (“acciones preferentes”) a los accionistas del IFP. Se ha reservado una cantidad adicional de hasta 1.649.273 acciones preferentes para su emisión a los accionistas del IFP y a los prestamistas del mismo, con arreglo a los términos de los documentos de la transacción. Sujeto a un voto afirmativo de los accionistas de GBS, cada acción preferente es convertible en tres acciones ordinarias de GBS. Los antiguos accionistas del IFP han suscrito un acuerdo de bloqueo de doce meses sobre las ventas de Acciones Preferentes y Acciones Ordinarias de GBS emitidas en virtud de esta transacción. Los antiguos accionistas mayoritarios del IFP tienen derecho a nombrar a dos miembros del consejo de administración de GBS, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. está actuando como asesor financiero y ArentFox Schiff LLP está actuando como asesor legal de GBS Inc. Bristows Llp está actuando como asesor legal de Intelligent Fingerprinting Limited.

GBS Inc. (NasdaqCM:GBS) completó la adquisición de Intelligent Fingerprinting Limited el 4 de octubre de 2022.