El Consejo de Administración de International Distributions Services plc (LSE:IDS) (el "Consejo") ha confirmado que ha recibido una propuesta no vinculante revisada de EP Corporate Group a.s. ("EP Group") por la totalidad del capital social emitido de IDS que aún no es propiedad de EP Group y sus filiales, a saber, VESA Equity Investment S.à r.l. ("Vesa Equity") (la "Propuesta"). A 14 de mayo de 2024 (fecha anterior a este anuncio), Vesa Equity posee 264.138.365 acciones ordinarias en el capital de la Sociedad, que representan aproximadamente el 27,6% del capital social emitido de IDS. El valor total de la Propuesta (el "Valor Total") representa: 370 peniques por acción de IDS, que comprenden: una contraprestación en efectivo de 360 peniques por acción de IDS; el dividendo complementario correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2024, que se espera sea de 2 peniques por acción de IDS (el "Dividendo Complementario de 2024") y que se espera pagar en septiembre de 2024; y un dividendo extraordinario de 8 peniques por acción de IDS que estaría condicionado a la finalización de la transacción (el "Dividendo Extraordinario").

La Propuesta valora la totalidad del capital social emitido de IDS en aproximadamente 3.500 millones de libras esterlinas, y el Valor Total representa una prima de aproximadamente: 72,7% respecto al precio de la acción de IDS de 214,2 peniques al cierre de las operaciones del 16 de abril de 2024, siendo el día inmediatamente anterior al inicio del periodo de oferta; 63,2% respecto al precio medio ponderado por volumen a un mes al cierre de las operaciones del 16 de abril de 2024, siendo el día inmediatamente anterior al inicio del periodo de oferta; y 53,1% respecto al precio medio ponderado por volumen a doce meses al cierre de las operaciones del 16 de abril de 2024, siendo el día inmediatamente anterior al inicio del periodo de oferta. La Propuesta sigue a una negociación significativa que incluye varias propuestas anteriores del Grupo EP (la primera de las cuales se realizó el 9 de abril de 2024 a un precio de 320 peniques por acción en efectivo). El Valor Total representa un incremento del 15,6% sobre la propuesta original de EP Group.

Tanto Royal Mail como GLS desempeñan funciones críticas en los mercados en los que operan, y el Consejo es especialmente consciente de la herencia y responsabilidades únicas de Royal Mail como Proveedor de Servicio Universal designado en el Reino Unido y parte clave de la infraestructura nacional. Al evaluar la Propuesta, el Consejo también ha tenido muy presente el impacto sobre Royal Mail y GLS y sus respectivas partes interesadas y empleados, así como factores más amplios de interés público. Habiendo considerado la Propuesta, el Consejo ha indicado al Grupo EP que estaría dispuesto a recomendar una oferta a los accionistas de IDS en caso de que se hiciera una oferta al nivel del Valor Total, sujeto a la resolución satisfactoria de los términos y acuerdos finales.

El Grupo EP ha confirmado que la Propuesta no está sujeta a ninguna condición previa de financiación. En consecuencia, el Consejo continuará entablando conversaciones con EP Group para explorar la Propuesta en mayor detalle y permitir que cada parte complete un período limitado de diligencia debida confirmatoria sobre la otra.