Clayton, Dubilier & Rice, LLC (CD&R) y un fondo gestionado por Stone Point Capital LLC completaron la adquisición de Focus Financial Partners Inc. (NasdaqGS:FOCS) a un grupo de accionistas.
La transacción está sujeta a la finalización de la diligencia debida, a la negociación de los acuerdos definitivos, a la aprobación del Consejo de Administración y de los accionistas de Focus, a las aprobaciones habituales de los clientes y de los organismos reguladores, a que la Ley HSR haya expirado o haya sido rescindida y a otras condiciones habituales. Un Comité Especial del Consejo de Administración de Focus para evaluar una oferta no vinculante recibida de CD&R y explorar transacciones alternativas. A 2 de febrero de 2023, tras una serie de negociaciones con CD&R y de contactos y reuniones con otros posibles licitadores, el Comité Especial ha aprobado el acuerdo de exclusividad basado en que CD&R cumpla el requisito del Comité Especial de 53 dólares por acción. A 27 de febrero de 2023, el comité especial del Consejo de Administración de Focus ha aprobado por unanimidad la transacción. El Consejo de Administración del comprador también ha aprobado por unanimidad la transacción. El periodo de "go-shop" de 40 días expiró el 8 de abril de 2023. Focus no recibió ninguna propuesta de adquisición alternativa de ningún tercero durante el periodo de go-shop. A 15 de junio de 2023, la transacción ha sido aprobada por la Comisión Europea. A 14 de julio de 2023, los accionistas de Focus Financial Partners Inc. han aprobado la transacción. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2023.
Jefferies LLC y Goldman Sachs & Co. LLC actuaron como asesores financieros y Potter Anderson & Corroon LLP actuó como asesor jurídico del Comité Especial de Focus. Stancell Haigwood, David Peck, Lina Dimachkieh, Allyson Seger, David D'Alessandro, Patricia Adams y Regina Ibarra de Vinson & Elkins LLP actuaron como asesores jurídicos de Focus. Moelis & Company LLC, RBC Capital Markets, Truist Securities, Inc, BofA Securities, BMO Capital Markets, Citizens Capital Markets, Inc, Fifth Third Securities y MUFG actuaron como asesores financieros de CD&R y Stone Point. Richard J. Campbell, P.C., David M. Klein, P.C., Rachael G. Coffey, P.C., Kyle P. Elder, Kevin W. Mausert, P.C., Justin L. Joffe y Jimin He de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores legales de CD&R en la transacción. Elizabeth Cooper, Mark Viera, Benjamin Rippeon, William Smolinski, David Rubinsky, Jamin Koslowe, Kenneth Wallach, Adam Shapiro, Catherine Burns, David Blass, Meredith Abrams, Steve DeLott, Spencer Sloan y Jessica Cohen de Simpson Thacher & Bartlett LLP actuaron como asesores legales de Stone Point. Ryan Rafferty, Jeffrey Ross, Steven Slutzky, Jason Auerbach de Debevoise & Plimpton LLP actuaron como asesores jurídicos de Clayton, Dubilier & Rice. Christoph Neeracher, Raphael Annasohn y Thomas Rohde (todos ellos de fusiones y adquisiciones) e incluye a Romina Lauper, Luzius Bill, Franti?ek Draslar, Djawad Kleist y Nick Aschwanden (todos M&A), Mani Reinert (Competencia), Jonas Bornhauser (Protección de datos, IP/IT), Laura Widmer y Luljeta Morina (ambos Empleo) así como Daniel Flühmann (Regulatorio) de Bär & Karrer Ltd. actuaron como asesores legales de CD&R. Goldman Sachs & Co. LLC actuó como proveedor de fairness opinion para FOCS y Jefferies LLC actuó como proveedor de fairness opinion para el comité especial de FOCS. American Stock Transfer & Trust Company, LLC actuó como agente de transferencias y MacKenzie Partners, Inc actuó como solicitante de poderes para Focus Financial Partners. Focus Financial Partners ha acordado pagar a MacKenzie unos honorarios de 17.500 dólares.
Clayton, Dubilier & Rice, LLC (CD&R) y un fondo gestionado por Stone Point Capital LLC completaron la adquisición de Focus Financial Partners Inc. (NasdaqGS:FOCS) a un grupo de accionistas el 31 de agosto de 2023. Con la finalización de la transacción, las acciones ordinarias de Focus han dejado de cotizar y ya no cotizan en el NASDAQ.
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