Kimbell Royalty Operating, LLC y Kimbell Royalty Partners, LP celebraron un acuerdo para adquirir a Hatch Royalty LLC y Hatch Resources LLC intereses minerales y de regalías ubicados en la cuenca del Pérmico por aproximadamente 300 millones de dólares el 3 de noviembre de 2022. El precio de compra de la Adquisición se compuso de 150,4 millones de dólares en efectivo (aproximadamente el 56% de la contraprestación total) y aproximadamente 7,3 millones de unidades comunes de Kimbell Royalty Operating, LLC, valoradas en 120,3 millones de dólares (aproximadamente el 44% de la contraprestación total). Kimbell tiene la intención de financiar una parte del precio de compra de la Adquisición que vence al cierre, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, con los ingresos netos de una oferta pública suscrita de Unidades Comunes. La finalización de la Adquisición está sujeta a la satisfacción o renuncia de determinadas condiciones de cierre habituales, tal y como se establece en el Acuerdo de Adquisición. Se espera que la Adquisición se cierre en el cuarto trimestre de 2022. Citigroup Inc. (NYSE:C) actuó como asesor financiero, Jason A. Rocha y Charlie Ofner de White & Case LLP actuaron como asesores jurídicos y Drew Neal de Kelly Hart & Hallman LLP actuó como asesor jurídico de Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE:KRP), Alec F. Watson de Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP proporcionó la diligencia debida y Christopher S.C. Heasley R.J. Malenfant de Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor jurídico de Hatch Royalty LLC y Hatch Resources LLC. Cay Freihofer y John Shimp de Ridgemont Equity Partners proporcionaron la diligencia debida a Hatch Royalty LLC y Hatch Resources LLC.

Kimbell Royalty Operating, LLC y Kimbell Royalty Partners, LP completaron la adquisición de Intereses Minerales y de Regalías ubicados en la Cuenca Pérmica de Hatch Royalty LLC y Hatch Resources LLC el 3 de noviembre de 2022.