Kimbell Royalty Operating, LLC y Kimbell Royalty Partners, LP completaron la adquisición de Intereses Minerales y de Regalías ubicados en la Cuenca Pérmica a Hatch Royalty LLC y Hatch Resources LLC.
15 de diciembre 2022
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Kimbell Royalty Operating, LLC y Kimbell Royalty Partners, LP celebraron un acuerdo para adquirir a Hatch Royalty LLC y Hatch Resources LLC intereses minerales y de regalías ubicados en la cuenca del Pérmico por aproximadamente 300 millones de dólares el 3 de noviembre de 2022. El precio de compra de la Adquisición se compuso de 150,4 millones de dólares en efectivo (aproximadamente el 56% de la contraprestación total) y aproximadamente 7,3 millones de unidades comunes de Kimbell Royalty Operating, LLC, valoradas en 120,3 millones de dólares (aproximadamente el 44% de la contraprestación total). Kimbell tiene la intención de financiar una parte del precio de compra de la Adquisición que vence al cierre, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, con los ingresos netos de una oferta pública suscrita de Unidades Comunes. La finalización de la Adquisición está sujeta a la satisfacción o renuncia de determinadas condiciones de cierre habituales, tal y como se establece en el Acuerdo de Adquisición. Se espera que la Adquisición se cierre en el cuarto trimestre de 2022. Citigroup Inc. (NYSE:C) actuó como asesor financiero, Jason A. Rocha y Charlie Ofner de White & Case LLP actuaron como asesores jurídicos y Drew Neal de Kelly Hart & Hallman LLP actuó como asesor jurídico de Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE:KRP), Alec F. Watson de Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP proporcionó la diligencia debida y Christopher S.C. Heasley R.J. Malenfant de Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor jurídico de Hatch Royalty LLC y Hatch Resources LLC. Cay Freihofer y John Shimp de Ridgemont Equity Partners proporcionaron la diligencia debida a Hatch Royalty LLC y Hatch Resources LLC.
Kimbell Royalty Operating, LLC y Kimbell Royalty Partners, LP completaron la adquisición de Intereses Minerales y de Regalías ubicados en la Cuenca Pérmica de Hatch Royalty LLC y Hatch Resources LLC el 3 de noviembre de 2022.
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Kimbell Royalty Partners, LP es una compañía minera y de royalties de petróleo y gas. Posee intereses minerales y de royalties en más de 17 millones de acres brutos en 28 estados y en la cuenca onshore del territorio continental de Estados Unidos, incluida la propiedad de más de 129.000 pozos brutos. Sus propiedades incluyen la Cuenca Pérmica, Mid-Continent, Apalaches, Eagle Ford, Bakken, Terryville/Cotton Valley/Haynesville, y DJ Basin/Rockies/Niobrara. La Cuenca Pérmica se extiende desde el sureste de Nuevo México hasta el oeste de Texas. El Mid-Continent es una zona que contiene yacimientos en Arkansas, Kansas, Luisiana, Nuevo México, Oklahoma, Nebraska y Texas e incluye las formaciones Granite Wash, Cleveland y Mississippi Lime. La cuenca de los Apalaches abarca la mayor parte de Pensilvania, el este de Ohio, Virginia Occidental, el oeste de Maryland, el este de Kentucky, el centro de Tennessee, el oeste de Virginia, el noroeste de Georgia y el norte de Alabama. La cuenca de Williston se extiende por Dakota del Norte, la parte noroeste de Dakota del Sur y el este de Montana.
Kimbell Royalty Operating, LLC y Kimbell Royalty Partners, LP completaron la adquisición de Intereses Minerales y de Regalías ubicados en la Cuenca Pérmica a Hatch Royalty LLC y Hatch Resources LLC.