KKR & CO. INC. BrightSpring, que pretendía fijar el precio de su oferta entre 15 y 18 dólares por acción, vendió unos 53,3 millones de acciones a 13 dólares por título. La OPV valora a BrightSpring en 2.200 millones de dólares.
La decepcionante oferta de BrightSpring podría obstaculizar una posible recuperación del mercado de OPV de EE.UU., que estaba empezando a mostrar los primeros signos de un repunte, con algunos nombres de alto perfil que se espera que salgan a bolsa en las próximas semanas.
Amer Sports Inc, el fabricante con sede en Helsinki de las raquetas de tenis Wilson y de la ropa para actividades al aire libre Arc'teryx, dijo en una presentación el lunes que aspira a recaudar hasta 1.800 millones de dólares en su OPV de la próxima semana.
BrightSpring, una empresa de servicios sanitarios comunitarios que se centra en el tratamiento de pacientes con afecciones médicas complejas o crónicas, intentó anteriormente salir a bolsa, pero esos esfuerzos se abandonaron en noviembre de 2022 debido a las condiciones adversas del mercado provocadas por el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense.
La empresa con sede en Louisville, Kentucky, está recaudando al mismo tiempo otros 400 millones de dólares con la venta de un título obligatorio a tres años a un precio fijo de 50 dólares cada uno, según sus documentos presentados ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.
BrightSpring fue vendida a KKR en una operación de 1.320 millones de dólares en 2019, en la que una filial del operador de la cadena de farmacias Walgreens Boots Alliance se hizo con una participación minoritaria.
La empresa proporciona asistencia sanitaria a domicilio, rehabilitación y cuidados paliativos a sus pacientes que requieren servicios frecuentes durante largos periodos de tiempo. También gestiona 180 farmacias en todo el país.
Goldman Sachs, KKR, Jefferies Financial, Morgan Stanley, UBS Group, Bank of America, Guggenheim Securities y Leerink Partners, son los principales suscriptores de la oferta.
Las acciones de BrightSpring comenzarán a cotizar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo BTSG. (Reportaje de Echo Wang en Nueva York; Edición de Anirban Sen y Edwina Gibbs)
