Carlyle y KKR & Co ganaron una subasta por un libro de préstamos estudiantiles de 10.000 millones de dólares de Discover Financial, informó el miércoles el Financial Times, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Según el informe, la oferta conjunta superó a una oferta competidora de Sixth Street, BlackRock y el Canada Pension Plan Investment Board, y el libro de préstamos se vendió por encima de la par.

El informe añade que la subasta atrajo a algunos de los nombres más importantes del crédito privado, como Ares, Blackstone y Oaktree.

El pasado noviembre, Discover Financial dijo que estaba

explorando

la venta de su cartera de préstamos estudiantiles, afirmando que una posible venta supondría la transferencia de la gestión de estos préstamos a un tercero.

KKR, Carlyle y Discover Financial no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios. (Reportaje de Nathan Gomes en Bengaluru; Edición de Alan Barona)