Según el informe, la oferta conjunta superó a una oferta competidora de Sixth Street, BlackRock y el Canada Pension Plan Investment Board, y el libro de préstamos se vendió por encima de la par.
El informe añade que la subasta atrajo a algunos de los nombres más importantes del crédito privado, como Ares, Blackstone y Oaktree.
El pasado noviembre, Discover Financial dijo que estaba
explorando
la venta de su cartera de préstamos estudiantiles, afirmando que una posible venta supondría la transferencia de la gestión de estos préstamos a un tercero.
KKR, Carlyle y Discover Financial no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios. (Reportaje de Nathan Gomes en Bengaluru; Edición de Alan Barona)