KKR Asian Fund IV, gestionado por KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), completó la adquisición de una participación del 60,09% en Hitachi Transport System, Ltd. (TSE : 9086) a un grupo de vendedores. (TSE : 9086) a un grupo de vendedores.
29 de noviembre 2022
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KKR Asian Fund IV, gestionado por KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), realizó una oferta pública de adquisición para adquirir el 60,09% de las acciones de Hitachi Transport System, Ltd. (TSE : 9086) a un grupo de vendedores por aproximadamente ¥450.000 millones el 28 de abril de 2022. (TSE : 9086) a un grupo de vendedores por aproximadamente 450.000 millones de yenes el 28 de abril de 2022. El precio propuesto de la oferta pública de adquisición es de ¥8.913 por acción. KKR llevará a cabo la oferta pública de adquisición dirigida a la totalidad de Hitachi Transport, excluyendo las acciones en manos de Hitachi, Ltd., accionista del 39,91% de Hitachi Transport. En relación con la oferta pública de adquisición, KKR ha firmado un acuerdo Hitachi, Ltd., según el cual, tras una consolidación de acciones posterior a la oferta pública de adquisición, Hitachi Transport System adquirirá la participación del 39,91% de Hitachi en una recompra de acciones. A partir de entonces, Hitachi reinvertirá adquiriendo el 10% de las acciones de Hitachi Transport System y KKR poseerá el 90% de las acciones de Hitachi Transport System. El oferente de la oferta de adquisición tiene previsto financiar los fondos necesarios para la liquidación de la oferta de adquisición mediante la aportación de capital. El oferente de la oferta de adquisición planea nombrar (tres o cuatro) directores y (uno o dos) auditores de Hitachi Transport de entre los candidatos propuestos por KKR y nombrar un director de entre los candidatos propuestos por Hitachi. Hitachi Transport creará un comité especial para la oferta pública de adquisición. Se espera que la oferta pública de adquisición comience a finales de septiembre de 2022, sujeta a las aprobaciones regulatorias en Japón y otras jurisdicciones, incluida la aprobación de las autoridades de competencia extranjeras y nacionales. Según la actualización del 29 de septiembre de 2022, Se espera que la oferta pública de adquisición comience a principios de noviembre de 2022. Según la actualización del 27 de octubre de 2022, La oferta pública de adquisición comenzará el 28 de octubre de 2022 y se cerrará el 29 de noviembre de 2022. La oferta de adquisición está condicionada a la aceptación de un mínimo de 22.443.900 acciones. De conformidad con la oferta pública de adquisición, si el oferente no consigue adquirir todas las acciones, procederá a la adquisición forzosa. A 27 de octubre de 2022, el consejo de Hitachi Transport System recomienda a los accionistas que acepten la oferta pública de adquisición. UBS Securities actuó como asesor financiero y Nishimura & Asahi actuó como asesor jurídico de Hitachi Transport. Noritaka Kumamoto, Ian Ho, Makiko Harunari, Étienne Renaudeau y Marcy Geller de Simpson Thacher & Bartlett LLP actuaron como asesores jurídicos de KKR & Co. SMBC Nikko Securities Inc. y BofA Securities Japan Co., Ltd. actuaron como asesores financieros de KKR. Mori Hamada & Matsumoto LPC actuó como asesor jurídico de KKR.
KKR Asian Fund IV, gestionado por KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), completó la adquisición del 60,09% de las acciones de Hitachi Transport System, Ltd. (TSE : 9086) a Hitachi Transport System, Ltd. (TSE : 9086). (TSE : 9086) a un grupo de vendedores el 29 de noviembre de 2022.
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KKR Asian Fund IV, gestionado por KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), completó la adquisición de una participación del 60,09% en Hitachi Transport System, Ltd. (TSE