El grupo de servicios financieros indio Avendus Capital Private Limited está a la venta, con la firma de capital privado KKR & Co. planeando salir de la compañía con una valoración de 500 a 600 millones de dólares, dijeron dos personas al tanto del asunto. La venta, si se concluye, sería una de las mayores salidas de KKR de una empresa india de servicios financieros.

Además de KKR, es posible que un puñado de otros inversores también vendan su participación en Avendus, dijeron las personas, solicitando el anonimato. Los portavoces de Avendus y KKR declinaron hacer comentarios. KKR es el mayor accionista de Avendus, con una participación de alrededor del 60%.

"Incluyendo la participación de KKR, un total de alrededor del 75% de Avendus podría venderse a nuevos compradores potenciales, que podrían entrar como nuevos propietarios de Avendus", dijo una de las dos personas. Citigroup Global Markets y Nomura han recibido el mandato de preseleccionar ofertantes para Avendus, dijeron las dos personas. Los portavoces de Nomura y Citigroup declinaron hacer comentarios.

"KKR quiere que Avendus pase a manos más fuertes donde la empresa de servicios financieros pueda prosperar y crecer más. Tanto KKR como Avendus están entusiasmados con la historia de la India, y hay una importante oportunidad esperando para el negocio de banca de inversión, riqueza y gestión de activos de Avendus", dijo la primera persona. No hay demasiados compradores para un negocio tan grande como el de Avendus.

Entre los destacados nacionales se encuentran ICICI Securities, HDFC Securities, Axis Securities e Investcorp. Sin embargo, no se pudo comprobar inmediatamente si estaban interesados. "KKR se dedica a crear rendimientos para los inversores.

Ha perfeccionado el negocio de Avendus y ha ayudado a los dirigentes de la empresa a dar forma a sus estrategias para hacer crecer el negocio de la banca de inversión y la gestión de patrimonios. Hoy en día, Avendus se encuentra en una liga diferente y se ha posicionado como una firma a la que los HNI (individuos de alto poder adquisitivo) y los emisores de capital admirarían. Por lo tanto, es el momento adecuado para que la empresa sea adquirida por una matriz fuerte que pueda proporcionar a Avendus la escala necesaria.

Avendus ha llegado a la segunda etapa de crecimiento, en la que puede competir a nivel mundial. Por lo tanto, este es el momento adecuado para que KKR y otros inversores moneticen sus participaciones al mejor precio posible. Si se observan con atención las recientes operaciones de venta de participaciones por parte de KKR, se puede encontrar una historia de crecimiento similar", dijo la primera persona.