L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX) completó la adquisición de Link 16 Tactical Data Links Business de Viasat, Inc. (NasdaqGS:VSAT).
03 de enero 2023
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L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Link 16 Tactical Data Links Business de Viasat, Inc. (NasdaqGS:VSAT) por 1.900 millones de dólares el 1 de octubre de 2022. El precio de compra de aproximadamente 1.960 millones de dólares se pagará en efectivo, sujeto a los ajustes habituales. La adquisición se financiará con deuda. El 22 de noviembre de 2022 (L3Harris Technologies, Inc estableció una nueva línea de préstamos a plazo no garantizados senior de 2.250 millones de dólares a tres años mediante la celebración de un Acuerdo de Préstamo con los prestamistas de vez en cuando parte del mismo y JPMorgan Chase Bank, N.A. (o JPMorgan "), como agente administrativo. El Acuerdo de Préstamo prevé préstamos a plazo en hasta dos sorteos separados a más tardar el 30 de junio de 2023, con los ingresos que se utilizarán para financiar la adquisición de la línea de productos de enlaces de datos tácticos de Viasat, Inc. Link 16 TDL negocio tuvo aproximadamente $ 400 millones de ingresos para los 12 meses finalizados el 30 de junio de 2022. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones y autorizaciones reglamentarias. A 31 de octubre de 2022, la CMA aprobó la transacción. A 20 de diciembre de 2022, L3Harris obtuvo todas las autorizaciones reglamentarias para la adquisición. Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2023. Una vez obtenida la aprobación de los organismos reguladores estadounidenses y de los socios aliados, se espera que la operación se cierre el 3 de enero de 2023. Viasat tiene la intención de utilizar los ingresos de la transacción para reducir el apalancamiento neto y aumentar la liquidez. Citi actuó como asesor financiero y Sullivan & Cromwell LLP actuó como asesor jurídico de L3Harris. J.P. Morgan Securities LLC y PJT Partners actuaron como asesores financieros y Latham & Watkins LLP actuó como asesor jurídico de Viasat.
L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX) completó la adquisición de Link 16 Tactical Data Links Business de Viasat, Inc. (NasdaqGS:VSAT) el 3 de enero de 2023.
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L3Harris Technologies, Inc. se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de equipos de información y comunicación para los mercados de defensa, agencias gubernamentales y estructuras comerciales. Las ventas netas se desglosan por familia de productos de la siguiente manera - sistemas de misión integrados (32,4%): sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, sistemas de comunicación, sistemas eléctricos y electrónicos para plataformas marinas, soluciones electroópticas e infrarrojas avanzadas, etc. ; - sistemas espaciales y aéreos (28.3%): sistemas de carga útil, sensores, soluciones para misiones completas, sistemas de inteligencia confidencial, soluciones de ciberdefensa, sistemas de guerra electrónica, etc.; - sistemas de comunicación (23,8%): sistemas de comunicación táctica, comunicaciones de banda ancha, soluciones de comunicaciones visuales integradas, etc.; - sistemas de aviación (15,5%): sistemas de defensa aérea, equipos para aviones comerciales, soluciones de formación de pilotos y sistemas de gestión del tráfico aéreo. Las ventas netas se desglosan por fuente de ingresos entre la venta de productos (78,9%) y la de servicios (26,1%). Los Estados Unidos representan el 90,2% de las ventas netas.