LifeMD, Inc. (NasdaqGM:LFMD) celebró un acuerdo de compra de acciones para adquirir Cleared Technologies Pbc a un grupo de vendedores por 77,2 millones de dólares el 11 de enero de 2022. El grupo de vendedores incluye a R Funds, LLC, James Taylor, Zeeshan Kaba, Payel Gupta, Maya Baratz, Michael Blaiss, Stephanie Kennedy, Wei Wei Li, IMA Creative LLC, River Park Ventures III, L.P., un fondo de RiverPark Advisors, LLC, AVG – FV Cleared 2020 Trust, Green Egg Ventures, LLC, Victoria Grove, LLC, Jesse Morris, Purple Sage Ventures, LLC y CL Fund I, una serie de Wisdom Partners, LP. Según los términos del acuerdo, LifeMD adquirirá todas las acciones en circulación de Cleared Technologies, por un total de 12,21 millones de acciones, en el momento del cierre, a cambio de un pago inicial en efectivo de 0,46 millones de dólares, y de pagos por hitos no contingentes por un total de 3,46 millones de dólares (1,73 millones de dólares cada uno en el primer y segundo aniversarios posteriores a la fecha de cierre). Además, LifeMD, Inc. acordó abonar ciertos pagos de "earn-out", supeditados a la consecución de determinados hitos hasta el 31 de diciembre de 2025 en que Cleared Technologies produzca cantidades específicas de ingresos. El importe máximo de la contraprestación por ganancias es de 72,8 millones de dólares al producir 150 millones de dólares de ingresos dentro de un periodo de arrastre de doce meses consecutivos. LifeMD comprará una nota convertible de un inversor farmacéutico estratégico por 0,507 millones de dólares. La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones de las autoridades gubernamentales o reguladoras, la ejecución de los documentos complementarios, las dimisiones de los directores y funcionarios de Cleared Technologies y que LifeMD haya recibido los acuerdos de los empleados clave debidamente ejecutados y entregados. Se espera que la operación se cierre en el primer trimestre de 2022. Además de acelerar el crecimiento de los ingresos de LifeMD, se espera que la adquisición de Cleared suponga un aumento del EBITDA ajustado de LifeMD en 2022. Anthony J. Marsico de Dorsey & Whitney LLP actuó como asesor legal y Friedman LLP actuó como contable de LifeMD. Rosen & Federico actuó como contable de los vendedores. LifeMD, Inc. (NasdaqGM:LFMD) completó la adquisición de Cleared Technologies Pbc a un grupo de vendedores el 18 de enero de 2022.