El más pequeño de los tres fondos soberanos de Abu Dhabi, ADQ, ha sacado a bolsa un bono de 2.500 millones de dólares en dos tramos en la Bolsa de Londres, según informó el fondo en un comunicado.

El fondo vendió una parte de 1.250 millones de dólares a cinco años a 80 puntos básicos (pb) sobre los bonos del Tesoro estadounidense (UST) y otro tramo de 1.250 millones de dólares a 10 años a 90 pb sobre el mismo índice de referencia, informó el servicio de noticias de renta fija IFR.

Citigroup, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC y Standard Chartered fueron coordinadores globales conjuntos y bookrunners activos en la operación de emisión de bonos.

El producto de la venta de deuda, que fue sobresuscrita más de 4,4 veces, diversificará la combinación de financiación de ADQ, mejorará la resistencia financiera y aportará capital de crecimiento.