Pfizer Inc. (NYSE:PFE) entró en una subasta para adquirir Substancialmente Todos los Activos de Lucira Health, Inc. el 6 de abril de 2023. Pfizer Inc. (NYSE:PFE) entró en un acuerdo de compra de activos para adquirir Sustancialmente Todos los Activos de Lucira Health, Inc. el 12 de abril de 2023. en virtud de una venta realizada bajo la Sección 363 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos (la Venta de Activos). La Venta de Activos estaba sujeta a la aprobación del Tribunal de Quiebras en una audiencia programada para el 13 de abril de 2023 y a la entrada de una orden del Tribunal de Quiebras aprobando la Venta de Activos. Tras la firma del Acuerdo de Compra, el Comprador realizó un depósito de 500.000 dólares (el oDeposito) con un agente de plica, cuyo importe se aplicará contra el pago de la contraprestación al cierre de la Venta de Activos (el oClosingo). El 13 de abril de 2023 y el 14 de abril de 2023, el Tribunal de Quiebras celebró audiencias y, el 14 de abril de 2023, reabrió la subasta, en la que el Comprador volvió a presentar la oferta ganadora. En el Acuerdo de Compra firmado el 12 de abril de 2023, el Comprador acordó comprar los Activos a la Empresa por una contraprestación total compuesta por (i) la asunción de ciertos pasivos, (ii) un pago en efectivo de 5.0 millones de dólares en efectivo, (iii) el pago de los importes necesarios para subsanar cualquier incumplimiento en virtud de cada uno de los Contratos cedidos (tal y como se definen en el Acuerdo de compra) (los Costes de oCuración), y (iv) un pago adicional en efectivo de 7,0 millones de dólares menos el importe agregado de los Costes de oCuración pagados asociados a los Contratos de Jabil (tal y como se definen en el Acuerdo de compra) y a cualquier Contrato de transición (tal y como se definen en el Acuerdo de compra). Pfizer Inc. (NYSE:PFE) suscribió una Enmienda al Acuerdo de Compra de Activos para adquirir la Práctica totalidad de los Activos de Lucira Health, Inc. el 18 de abril de 2023. La enmienda modificó el Acuerdo de compra original para, entre otras cosas, (i) actualizar la sección de contraprestaciones y pagos para especificar un importe fijo en dólares de 6,5 millones de dólares para el importe agregado a pagar para subsanar cualquier incumplimiento (los Costes de oCure) en virtud de cada uno de los Contratos de Jabil (según se definen en el Acuerdo de compra) y (ii) añadir un pago adicional en efectivo de 10,4 millones de dólares menos el importe agregado de los Costes de oCure pagados, satisfechos o resueltos por Pfizer en relación con otros contratos determinados según se describe en el mismo.

El 19 de abril de 2023, el Tribunal de Quiebras dictó una orden por la que se aprobaba la venta de la práctica totalidad de los activos de la empresa a Pfizer de conformidad con el acuerdo de compra por 36,4 millones de dólares, que se componen de una combinación de efectivo, pagos de Costes de Curación a las contrapartes de los contratos y arrendamientos cedidos, y pasivos asumidos o satisfechos de otro modo. Cooley LLP actuó como asesor jurídico de Lucira Health. Arnold & Porter Kaye Scholer LLP actuó como asesor jurídico de Pfizer en la transacción.

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) adquirió la práctica totalidad de los activos de Lucira Health, Inc. el 20 de abril de 2023.