Madrigal Pharmaceuticals dijo el lunes que planea recaudar 500 millones de dólares mediante una oferta pública de acciones, principalmente para financiar el lanzamiento de su fármaco potencialmente multimillonario para tratar un tipo grave de enfermedad del hígado graso.

La FDA estadounidense había aprobado la semana pasada Rezdiffra, el primer fármaco para tratar la enfermedad conocida como esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), que Madrigal planea lanzar el mes que viene.

La EHNA afecta a cerca de 1,5 millones de personas en Estados Unidos, según estimaciones de la empresa.

Se prevé que el mercado mundial de tratamientos para la EHNA supere los 16.000 millones de dólares en 2030, según la empresa de estudios de mercado Vision Research Reports. Al menos dos analistas estimaron que sólo el fármaco de Madrigal generaría unos 5.000 millones de dólares en ventas anuales máximas.

Madrigal pretende recaudar los 500 millones de dólares mediante acciones ordinarias y warrants prefinanciados para la compra de acciones. Ha fijado los warrants casi al mismo precio que las acciones que se emitan.

La empresa dijo que también tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales.

A 31 de diciembre de 2023, Madrigal disponía de efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables por valor de unos 634,1 millones de dólares.

Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Piper Sandler, UBS Investment Bank y Citizens JMP actúan como joint bookrunning managers de la oferta propuesta, dijo Madrigal. (Reportaje de Mariam Sunny en Bengaluru; Edición de Krishna Chandra Eluri)