MEDIOBANCA S.P.A. (Alliance News) - Mediobanca Spa anunció el lunes que había completado con éxito la colocación de un nuevo bono subordinado Tier 2 a 10,25 años -con vencimiento en abril de 2034- con opción de compra hasta abril de 2029, por un importe total de 300 millones de euros.
El bono atrajo una amplia y variada demanda en el mercado, lo que permitió revisar el rendimiento inicialmente anunciado -305 puntos básicos por encima del mid-swap- a 275 puntos básicos.
En el curso de la colocación, se registraron pedidos superiores a 1 500 millones de EUR, es decir, más de cinco veces el objetivo de 300 millones de EUR.
El nuevo bono, que representa la primera emisión de Mediobanca en forma desmaterializada centralizada con Montetitoli dirigida a inversores institucionales, garantizará un cupón del 5,25% y permite, con la emisión del senior non-preferred en septiembre de 2023, completar el 50% del plan de emisión de instrumentos de capital - estrategia de capital de deuda - previsto por el plan estratégico hasta 2026 "One Brand One Culture".
"Con esta emisión, Mediobanca consolida su posición entre los bancos italianos en términos de eficiencia en la fijación de precios de los instrumentos de renta fija, confirmando también la confianza de los inversores en el nuevo plan trienal", dijo el banco.
La distribución del bono contó con la participación de los principales inversores institucionales extranjeros en más de un 70%, con órdenes procedentes del Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria y Suiza en un 40%, y de italianos, con órdenes que ascendieron al 28%.
"El rendimiento de la emisión confirma una vez más la apreciación de los inversores y la capacidad de Mediobanca para diversificar sus fuentes de financiación".
Las acciones de Mediobanca cerraron el lunes con una caída del 0,1%, a 11,27 euros por acción.
Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News
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