MGM RESORTS INTERNATIONAL MGM China no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Con ese tamaño, sería la mayor operación de bonos de alto rendimiento de China en 2024, según los datos de LSEG.
El acuerdo propuesto es un bono a siete años no exigible a tres años, según una hoja de términos vista por Reuters, con una orientación de precios del 7,25% al 7,375%.
La fijación final del precio tendrá lugar más tarde el martes, según la hoja de términos.
La operación es inusual, ya que la emisión de bonos en el mercado chino casi se ha paralizado debido a las turbulencias del mercado inmobiliario del país, que han mermado el apetito de los inversores por las operaciones de alto rendimiento.
Sólo ha habido dos operaciones de alto rendimiento en 2024, según los datos de LSEG, que recaudaron en conjunto 340,3 millones de dólares.
MGM China, la rama china del gigante estadounidense del juego MGM Resorts International, opera en Macao, el único lugar de China donde el juego de casino es legal.
La empresa es la que más se ha beneficiado de la recuperación de Macao, con una cuota de ingresos brutos del juego que ha pasado del 9,5% en 2019 a más del 17% este año.
Ha sido el único operador al que se le ha permitido aumentar el número de mesas de juego en virtud de una reasignación gubernamental a partir de enero de 2023, y está añadiendo más villas y suites a sus propiedades. (Reportaje de Scott Murdoch en Sídney; Edición de Christopher Cushing y Sonali Paul)
