Permira firmó un acuerdo definitivo para adquirir Mimecast Limited (NasdaqGS:MIME) por 5.300 millones de dólares el 7 de diciembre de 2021. Según los términos, Permira adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Mimecast por 80,00 dólares por acción en una transacción totalmente en efectivo. El acuerdo incluye un periodo de 30 días “go-shop” que expira el 6 de enero de 2022. Durante este periodo, el Comité Especial y sus asesores iniciarán, solicitarán, fomentarán y evaluarán activamente propuestas de adquisición alternativas, y potencialmente entrarán en negociaciones con cualquier parte que pueda ofrecer propuestas de adquisición alternativas. Blackstone Credit y los fondos gestionados por el Grupo de Crédito de Ares Management Corporation están proporcionando financiación de deuda comprometida a los fondos de Permira. Blackstone Inc. y Ares Management Corp. han proporcionado un préstamo de 2.000 millones de dólares para ayudar a financiar la adquisición de Mimecast Ltd. por parte de Permira. Mimecast tendrá derecho a rescindir el acuerdo para entrar en una propuesta superior sujeta a los términos y condiciones del acuerdo. Una vez completada la transacción, Mimecast se convertirá en una empresa privada y las acciones ordinarias de Mimecast dejarán de cotizar en cualquier mercado público. La Compañía deberá pagar al Comprador una cuota de 216.825.000 dólares; siempre y cuando la Compañía rescinda el Acuerdo. La transacción es el resultado de un proceso estratégico supervisado y dirigido por un Comité Especial independiente del Consejo de Administración que incluyó conversaciones con varias partes estratégicas y financieras. Permira se asocia con el equipo de Mimecast para acelerar la hoja de ruta del producto y ampliar la organización de salida al mercado con el fin de impulsar un mayor crecimiento. La transacción fue aprobada y recomendada por un Comité Especial independiente, y posteriormente aprobada por el Consejo de Administración de Mimecast. A partir del 17 de enero de 2022, Mimecast ha atraído una oferta de compra más alta durante el periodo de go-shop, pero ha rechazado la oferta rival por cuestiones regulatorias. La transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la aprobación de los accionistas de Mimecast y la recepción de las aprobaciones regulatorias como la del Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos y la aprobación de las Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2022. La Junta del Esquema se celebrará el 11 de marzo de 2022. El 11 de marzo de 2022, la junta especial que sus accionistas votaron para aprobar la adquisición pendiente de la empresa por parte de los fondos asesorados por Permira. Sobre la base de una tabulación preliminar de la votación de los accionistas, aproximadamente el 99,76% de los votos emitidos fueron a favor de la transacción propuesta, lo que representa aproximadamente el 75,30% de todas las acciones en circulación. Los resultados finales de la votación sobre las propuestas votadas en la asamblea especial se expondrán en un formulario 8-K presentado por Mimecast ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. A partir del 1 de abril de 2022, el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos ha aprobado la transacción. A fecha de 7 de abril de 2022, la Comisión de Competencia de Sudáfrica ha aprobado la transacción. A partir del 14 de abril de 2022, el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido ha aprobado la transacción. La transacción está sujeta a la aprobación del Tribunal Real de Jersey y la audiencia está prevista para el 18 de mayo de 2022. A partir del 3 de febrero de 2022, la transacción sigue en camino de cerrarse en la primera mitad de 2022. A la luz de esta transacción, Mimecast no organizará una conferencia telefónica sobre ganancias para discutir estos resultados y Mimecast no proporcionará orientación para el cuarto trimestre y el año fiscal 2022.

Citi está actuando como asesor financiero exclusivo y proveedor de opinión de equidad para Mimecast, y Stuart M. Cable, Mark Opper y Lillian Kim de Goodwin Procter LLP están actuando como asesores legales. Qatalyst Partners está actuando como asesor financiero principal de Permira y BofA Securities, J.P. Morgan Securities LLC y RBC Capital Markets, LLC están actuando como asesores financieros. Blackstone Credit y los fondos gestionados por el Grupo de Crédito de Ares Management Corporation están proporcionando financiación de deuda comprometida a los fondos de Permira. Amber Banks (Meek), Neil Caddy, Michael T. Gershberg, Christian Kleeberg, J. Christian Nahr, Dan Oates, Nathaniel L. Asker, Tobias Caspary, Jason R. Ertel, Amir R. Ghavi, Michael J. Anstett, Joshua D. Roth, Alan S. Kaden, Peter Breschendorf, Michael Schneider, Thorsten H. Stuecklin, Melissa A. Meyrowitz, Michael A. Kleinman y Brian T. Mangino, de Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, actúa como asesor jurídico de Permira.

Permira completó la adquisición de Mimecast Limited (NasdaqGS:MIME) el 19 de mayo de 2022