MONETA Money Bank, a.s. (SEP:MONET) celebró un acuerdo marco para adquirir Air Bank a.s., Zonky s.r.o. y los negocios checo y eslovaco de Home Credit de Tanemo a.s., Home Credit Group B.V. y Home Credit International A.S. por 24.900 millones de coronas checas el 6 de mayo de 2021. Según la actualización del 18 de noviembre de 2021, se ha firmado un acuerdo revisado entre las partes. Según los cambios revisados, Air Bank a.s., ya no formará parte de la transacción. Según los términos, 2.590 millones de coronas checas se pagarán con el exceso de capital de MONETA Money Bank, a.s., 23.310 millones de coronas checas se pagarán con los ingresos de las acciones de nueva emisión de MONETA Money Bank, a.s., que consisten en 291,375 millones de acciones emitidas a 80 coronas checas por acción y pagadas por el Grupo PPF en efectivo. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas en una Junta General Extraordinaria, a las aprobaciones reglamentarias pertinentes del Banco Nacional Checo y del Banco Nacional de Eslovaquia y a la aprobación antimonopolio de la Comisión Europea. Desde el 22 de junio de 2021, los accionistas de MONETA Money Bank, a.s. han aprobado la emisión de la transacción pero han rechazado la financiación de la misma. Se espera que la transacción se cierre el 1 de octubre de 2021. A fecha de 18 de noviembre de 2021, el 80% de la transacción se financiará mediante el aumento del capital social de MONETA (es decir, el capital social registrado y la prima de emisión) a través de la emisión de nuevas acciones, preservando plenamente los derechos preferentes estatutarios de todos los accionistas de MONETA. El resto, como máximo, el 20% del precio de compra se financiará con el exceso de capital de MONETA. El acuerdo revisado debe obtener la aprobación de los accionistas de MONETA Money Bank, a.s. en la reunión del 20 de diciembre de 2021. Institutional Shareholder Services (ISS) ha recomendado que los accionistas de Moneta voten a favor de la propuesta de adquisición de Air Bank Group. Además, ISS también recomienda que los accionistas voten a favor de la ampliación de capital de Moneta, incluida la correspondiente modificación de los estatutos. Desde el 9 de diciembre de 2021, Glass Lewis, otro asesor global de poderes, ha recomendado que los accionistas de Moneta voten a favor de la transacción, incluyendo la financiación de la misma a través de una ampliación de capital. A 20 de diciembre de 2021, los accionistas de MONETA Money Bank, a.s. han aprobado la transacción. A partir del 28 de abril de 2022, se espera que MONETA Money Bank cierre la transacción en el tercer trimestre de 2022.

UBS Group AG y JPMorgan Chase & Co. han actuado como asesores financieros de MONETA Money Bank.

MONETA Money Bank, a.s. (SEP:MONET) canceló la adquisición de Air Bank a.s., Zonky s.r.o. y los negocios checo y eslovaco de Home Credit a Tanemo a.s., Home Credit Group B.V. y Home Credit International A.S. el 30 de mayo de 2021.