El banco mercantil BDT & MSD Partners, propietario de Alliance Laundry Systems, está explorando una venta del fabricante estadounidense de equipos de lavandería que podría valorarlo en casi 5.000 millones de dólares, incluida la deuda, según personas familiarizadas con el asunto.

El proveedor de lavandería comercial, de 116 años de antigüedad, está trabajando con el banco de inversión Morgan Stanley para preparar un proceso de venta que se iniciará en las próximas semanas, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales.

BDT & MSD, que se creó el año pasado mediante la fusión de una empresa de inversión respaldada por el fabricante de ordenadores Michael Dell con el banco de inversión del banquero Byron Trott, está buscando una valoración para Alliance Laundry equivalente a más de 13 veces los beneficios de la empresa en 12 meses antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de casi 350 millones de dólares, dijeron dos de las fuentes.

BDT & MSD, Alliance Laundry y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.

Fundada en 1908, Alliance Laundry fabrica lavadoras y secadoras de gran capacidad bajo cinco marcas de primera calidad - Speed Queen, UniMac, Huebsch, Primus e IPSO - y actualmente da servicio a unos 170 países con más de 4.000 empleados, según su página web. La empresa ha hecho crecer su negocio a través de varias adquisiciones a lo largo de los años.

Suministra sistemas de lavandería a instalaciones militares estadounidenses, cadenas de lavanderías, hoteles, centros sanitarios y clínicas de larga estancia, restaurantes, parques de bomberos, apartamentos residenciales y otras empresas de diversos sectores.

En 2015, Ontario Teachers Pension Plan vendió su participación mayoritaria en Alliance Laundry, con sede en Ripon (Wisconsin), a BDT Capital Partners, antes de su fusión con MSD Partners.

BDT & MSD está dirigida por Trott y Gregg Lemkau, antiguos alumnos de Goldman Sachs. En el último año, ha participado en varias operaciones importantes, como la compra del fabricante de software Qualtrics por parte de la empresa de adquisiciones Silver Lake, por valor de 12.500 millones de dólares, e inversiones en el fabricante de ropa deportiva Under Armour y en National Amusements, el holding familiar de Shari Redstone.

BDT & MSD gestiona actualmente más de 60.000 millones de dólares en activos en todas sus estrategias, incluidos capital privado, crédito privado e inmobiliario. En diciembre, la firma cerró su Flagship Private Capital Fund 4 con 14.000 millones de dólares. (Reportaje de Anirban Sen en Nueva York; Edición de Chizu Nomiyama y Mark Potter)