Nano Dimension Ltd. (NasdaqCM:NNDM) inició una oferta pública de adquisición especial para adquirir una participación adicional del 40,8% en Stratasys Ltd. (NasdaqGS:SSYS). (NasdaqGS:SSYS) por aproximadamente 500 millones de dólares el 25 de mayo de 2023. Nano inició una oferta pública de adquisición especial para comprar entre el 38,8% y el 40,8% de las acciones ordinarias en circulación de Stratasys por 18,00 dólares por acción en efectivo, menos las retenciones fiscales necesarias y sin intereses. El 25 de mayo de 2023, Nano Dimension inició la oferta.

El 27 de junio de 2023, Nano Dimension ofreció comprar hasta 25.266.458 de las Acciones de Stratasys en circulación, que no fueran propiedad de Nano, al precio incrementado de 20,05 dólares por Acción de Stratasys. A fecha de 26 de junio de 2023, 4.874.887 Acciones de Stratasys se habían ofrecido válidamente y no se habían retirado debidamente de conformidad con la oferta, y 899.973 Acciones de Stratasys se habían ofrecido de conformidad con los Avisos de entrega garantizada.

El cierre de la oferta pública de adquisición especial está sujeto a determinadas condiciones, entre las que se incluyen que al menos el 5% de las acciones de Stratasys emitidas y en circulación sean objeto de una oferta válida y no se retiren debidamente, que al menos el 53% de las acciones de Stratasys emitidas y en circulación cuando se sumen a las acciones de Stratasys en posesión de Nano sean objeto de una oferta válida y no se retiren debidamente, que el consejo de administración de Stratasys rescate su Plan de Derechos, con fecha de 25 de julio de 2022, y las aprobaciones reglamentarias necesarias. La oferta no está condicionada a la disponibilidad de financiación ni a la aprobación del consejo de administración de Stratasys. A 30 de mayo de 2023, el Consejo de Stratasys recomienda unánimemente que los accionistas rechacen la oferta. La oferta pública de adquisición especial expirará el 26 de junio de 2023. A partir del 27 de junio de 2023, Nano amplió el periodo de la oferta hasta las 17:00, hora de Nueva York, del 24 de julio de 2023. Georgeson LLC es el agente de información y Computershare Trust Company, N.A. actúa como Depositario de la oferta de Nano Dimension. Nano Dimension pagará 150.000 dólares a Georgeson LLC y 50.000 dólares a Computershare Trust Company. Greenhill & Co., LLC y Lazard Frères & Co., LLC son los asesores financieros de Nano Dimension. Nano acordó pagar a Greenhill 11.500.000 $ y a Lazard el 0,4% de la contraprestación total pagada por las Acciones de Stratasys en virtud de la oferta, o 2.010.650 $ si compramos el número máximo de Acciones de Stratasys. Continental Stock Transfer & Trust Company es el agente de transferencias de Stratasys. J.P. Morgan actúa como asesor financiero de Stratasys, y Meitar Law Offices y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actúan como asesores jurídicos. Morrow & Co., LLC ha actuado como agente de información de Stratasys.

Nano Dimension Ltd. (NasdaqCM:NNDM) canceló la adquisición de una participación adicional del 40,8% en Stratasys Ltd. (NasdaqGS:SSYS). (NasdaqGS:SSYS) el 30 de junio de 2023. El consejo de administración de Stratasys, tras consultar con sus asesores financieros y jurídicos independientes, determinó por unanimidad que la oferta de adquisición parcial revisada infravalora la empresa y NO es lo mejor para los accionistas de Stratasys. En consecuencia, el consejo de administración recomienda unánimemente que los accionistas rechacen la oferta revisada y presenten una Notificación de Objeción contra la oferta.